3月21日晚間，中船集團(tuán)旗下上市公司中國(guó)船舶、中船防務(wù)相繼發(fā)布了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的公告，拉開了中船集團(tuán)旗下上市公司資本整合的序幕。
公告顯示，中國(guó)船舶擬21.98元/股，分別向華融瑞通、新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、太保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽、人保財(cái)險(xiǎn)、工銀投資、東富天恒發(fā)行股份并購(gòu)買上述8名交易對(duì)方合計(jì)持有的外高橋造船(位置 評(píng)論 新聞)36.27%股權(quán)和中船澄西12.09%股權(quán)。外高橋造船36.27%股權(quán)暫按47.75億元作價(jià)，中船澄西12.09%股權(quán)暫按6.25億元作價(jià)，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)初步預(yù)計(jì)為54億元。
中國(guó)船舶直接持有外高橋造船63.73%的股權(quán)，為外高橋造船控股股東和實(shí)際控制人。外高橋造船2015年、2016年和2017年1-10月歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為5061.21萬(wàn)元、-28.21億元和-25.34億元。中國(guó)船舶直接持有中船澄西78.54%的股權(quán)，為中船澄西控股股東和實(shí)際控制人。中船澄西2015年、2016年和2017年1-10月歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為-1.65億元、3211.22萬(wàn)元和1155.58萬(wàn)元。公司股票將于3月21日復(fù)牌交易。
中船防務(wù)21日晚間也同時(shí)發(fā)布公告稱，公司擬以24.33元/股，分別向華融瑞通、中原資產(chǎn)、新華保險(xiǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、太保財(cái)險(xiǎn)、中國(guó)人壽、人保財(cái)險(xiǎn)、工銀投資、東富天恒發(fā)行股份購(gòu)買上述9名交易對(duì)方合計(jì)持有的廣船國(guó)際23.58%股權(quán)和黃埔文沖30.98%股權(quán)。廣船國(guó)際23.58%股權(quán)暫按24億元作價(jià)，黃埔文沖30.98%股權(quán)暫按24億元作價(jià)。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)初步預(yù)計(jì)為48億元。
2015年、2016年及2017年1-9月，黃埔文沖分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.93億元、8996.78萬(wàn)元、3970.34萬(wàn)元。廣船國(guó)際2015年、2016年及2017年1-9月分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.56億元、527.69萬(wàn)元和-3.04億元。交易后，中船防務(wù)將實(shí)現(xiàn)對(duì)廣船國(guó)際和黃埔文沖的全資控股。公司股票將于3月21日復(fù)牌交易。此次交易完成后，中船防務(wù)將實(shí)現(xiàn)對(duì)廣船國(guó)際和黃埔文沖的全資控股。
事實(shí)上，中國(guó)船舶、中船防務(wù)同屬控股股東中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司，此次方案是國(guó)企市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股混改方式的大膽嘗試，這種“子公司債轉(zhuǎn)股”和“上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)”兩步操作的模式通過稀釋在二級(jí)市場(chǎng)上市的母公司的權(quán)益降低子公司的負(fù)債率，再通過轉(zhuǎn)為上市公司的股權(quán)，大大增加子公司股權(quán)的流動(dòng)性。
分析人士稱，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，將拉開中船集團(tuán)旗下上市公司資本整合的序幕，接下來(lái)資產(chǎn)重組和整合的規(guī)模值得期待。 |
