12月26日，現(xiàn)代重工宣布，計(jì)劃發(fā)行價(jià)值1.3萬億韓元（約合12.1億美元）的股票以改善財(cái)務(wù)狀況，消息公布后，現(xiàn)代重工股價(jià)狂瀉近30%。
在一份送交監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件中，現(xiàn)代重工計(jì)劃將于2018年3月底前完成出售1250萬新股，擬售價(jià)格每股103000韓元，約合95.9美元，比本周二的收盤價(jià)低24%。作為現(xiàn)代重工的控股股東，現(xiàn)代機(jī)器人(Hyundai Robotics)擁有現(xiàn)代重工27.8%股份，在本次交易中，將會(huì)認(rèn)購334萬新股。另外，現(xiàn)代機(jī)器人決定對(duì)現(xiàn)代石油（現(xiàn)代機(jī)器人持有91.1%的股份）進(jìn)行IPO上市。
現(xiàn)代重工表示，通過股票出售所獲得的資金中約8690億韓元將用作營業(yè)資金�，F(xiàn)代重工強(qiáng)調(diào)，此次發(fā)行股票的目的是改善財(cái)務(wù)狀況、為研發(fā)方面的投資募集資金，也是為2019年的造船業(yè)復(fù)蘇作準(zhǔn)備，公司本身不存在流動(dòng)性緊縮問題。
現(xiàn)代重工宣稱，現(xiàn)金增資和IPO可提升集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況，現(xiàn)代重工表示，全球造船業(yè)持續(xù)重整，船東下單時(shí)，特別注意造船廠的財(cái)務(wù)狀況，該公司已確保財(cái)務(wù)穩(wěn)定，未來將強(qiáng)化競爭力，爭取新訂單。
現(xiàn)代重工表示，如果股票發(fā)行得以順利進(jìn)行，現(xiàn)代重工、現(xiàn)代三湖重工、現(xiàn)代尾浦造船這三家下屬船廠將能夠償清貸款并持有5000億韓元左右的現(xiàn)金凈額。
現(xiàn)代重工預(yù)計(jì)2017年?duì)I業(yè)收入為15.4萬億韓元（約合905.9億人民幣），營業(yè)利潤為469億韓元（約合2.8億人民幣），同比預(yù)計(jì)下降60.9%和97.1%�，F(xiàn)代重工旗下三家造船廠今年接單總額為100億美元，超過該集團(tuán)的目標(biāo)值75億美元，明年接單目標(biāo)為132億美元。
業(yè)內(nèi)觀察人士預(yù)測，憑借此次股票發(fā)行，現(xiàn)代重工的負(fù)債比率將有望從87%降至60%以下的水平，但是原股東現(xiàn)金增資會(huì)稀釋股權(quán)，股價(jià)因此大跌。
自2008年全球金融危機(jī)以來，新船訂單的暴跌和中國造船業(yè)日益激烈的競爭使得韓國船企面臨著沉重的經(jīng)濟(jì)壓力。由于造船業(yè)尚未完全復(fù)蘇，明年，韓國銀行很可能收緊對(duì)當(dāng)?shù)卮蟮馁J款。
12月6日，三星重工已經(jīng)公布，將在明年5月發(fā)行新股，募集1.5萬億韓元的資金。三星重工預(yù)測，2016年和2017年?duì)I業(yè)損失總計(jì)將超過7000億韓元。 |
