在造船市場上，中國和韓國毫無疑問是目前全球?qū)嵙ψ顝?qiáng)的國家。而在海工建造市場上，新加坡和韓國的地位就如同中國和韓國在造船業(yè)的地位一樣。在過去的10多年來，新加坡船企和韓國在海工建造市場上始終占據(jù)著重要位置，但是，隨著韓國船企因受海工裝備拖累、財(cái)政限制等原因決定將重心轉(zhuǎn)向商船建造后，新加坡船企的地位開始日益提高，海工建造市場的主導(dǎo)權(quán)也正在從韓國慢慢轉(zhuǎn)向新加坡。按照目前的趨勢，韓國船企將逐漸退出海工市場，中國船企未來將成為新加坡的唯一競爭對手。
新加坡船企憑借價(jià)格優(yōu)勢碾壓韓國
Bassoe Offshore分析師近日發(fā)表觀點(diǎn)認(rèn)為，雖然韓國船企可能不會繼續(xù)競爭鉆井平臺訂單，也依然不放棄包括浮式生產(chǎn)儲卸油船(船型 船廠 買賣)（FPSO）、浮式儲油船（FSO）在內(nèi)的海上生產(chǎn)項(xiàng)目合同。然而，在這一領(lǐng)域，韓國船企的地位卻已經(jīng)受到來自新加坡的沉重打擊。
11月10日，勝科海事?lián)魯№n國三大船企，獲得了來自挪威國油的Johan Castberg項(xiàng)目FPSO船體和集成住艙的工程、采購和建造合同意向書。
三星重工過去曾成功為挪威國油建造過FPSO/FSO項(xiàng)目，而現(xiàn)代重工和大宇造船同樣被視為極具競爭力的高質(zhì)量船廠。然而，最終，勝科海事憑借4.9億美元的報(bào)價(jià)擊敗了韓國，這一價(jià)格遠(yuǎn)低于大宇造船的5.75億美元，而大宇造船的報(bào)價(jià)已經(jīng)是韓國三大船企中最低的。
勝科海事的建造質(zhì)量至少與韓國處于同一水平。雖然韓國船企一直在新建生產(chǎn)裝置項(xiàng)目中勝過新加坡，但勝科海事也完成過一系列FPSO/FSO改裝項(xiàng)目，目前還在為馬士基石油建造Culzean項(xiàng)目FSO。作為技術(shù)方面強(qiáng)有力的競爭者，新加坡船企憑借價(jià)格優(yōu)勢碾壓韓國。
新加坡船企營運(yùn)資金負(fù)擔(dān)幾乎可以忽略不計(jì)
與韓國相比，新加坡船企的問題遺留項(xiàng)目更少、營運(yùn)資金負(fù)擔(dān)也更少。過去幾個月來，勝科海事和吉寶遠(yuǎn)東向Borr Drilling出售了14座新建自升式鉆井平臺、靈活的交付安排、賣方信用和商業(yè)態(tài)度使勝科海事和吉寶遠(yuǎn)東能夠完成中韓船企一直以來的愿望：用新建項(xiàng)目彌補(bǔ)損失。
相比之下，現(xiàn)代重工和三星重工雖然也在陸續(xù)將新建半潛式鉆井平臺出售給新船東，但建造延期和成本超支使得船廠不得不大幅降價(jià)。與此同時，大宇造船目前手持訂單中有8艘鉆井船，一些鉆井船已經(jīng)完工但交付期一再推遲。
粗略估計(jì)，15艘尚待交付的鉆井船使三星重工和大宇造船負(fù)擔(dān)著50億美元的營運(yùn)資金負(fù)擔(dān)。與韓國相比，新加坡船企的營運(yùn)資金負(fù)擔(dān)幾乎可以忽略不計(jì)。
新加坡船企的財(cái)務(wù)狀況使其能夠承擔(dān)比韓國競爭者更多的風(fēng)險(xiǎn)，因此，新加坡船企將獲得更多訂單。
新加坡船企人工成本低，中國將成為唯一競爭對手
由于高昂的人工成本，韓國船企不得不依賴于技術(shù)手段取得競爭優(yōu)勢。然而，這種技術(shù)手段卻限制了韓國船企在建造“一次性”項(xiàng)目時的能力。為了確保能夠通過精確的裝配線手段獲利，韓國船企必須建造一系列的同類型船舶，而這并不符合未來海工建造項(xiàng)目的前景。
新加坡船企卻并不存在這種問題。新加坡船企人工成本一直很低，而目前這些船企還在試圖簡化船廠業(yè)務(wù)、增強(qiáng)技術(shù)能力和效率。原本依賴于海上鉆井市場的新加坡船企現(xiàn)在可以更加積極地專注于海上生產(chǎn)市場。
同樣有著類似甚至更低的人工成本，中國將是新加坡船企唯一的競爭對手。雖然新加坡一直以質(zhì)量、信譽(yù)和專業(yè)技術(shù)擊敗中國，但這一情況正在發(fā)生改變。
過去10年來，中國建造（或正在建造）了近150座海上鉆井平臺，其優(yōu)勢主要體現(xiàn)在自升式鉆井平臺領(lǐng)域。然而，和鉆井船一樣，這一領(lǐng)域在短期內(nèi)并不可能出現(xiàn)大量新訂單。
不過，中國船企正在準(zhǔn)備進(jìn)入新的海工市場，清理閑置的自升式鉆井平臺、整合龐大的船廠網(wǎng)絡(luò)并將重心轉(zhuǎn)向建造復(fù)雜的海工項(xiàng)目上。短時間內(nèi)，中國船企相比新加坡可能依然處于不利地位，但未來中國將從新加坡獲取更多的市場份額，成為新加坡將面對的唯一競爭對手。
因此，Bassoe Offshore預(yù)計(jì)，至少從目前來看，海工建造市場未來的領(lǐng)導(dǎo)者將是新加坡船企，而中國船企則會緊隨其后。對于韓國船企而言，除了逐漸退出這一市場之外，幾乎沒有其他選擇。 |
