近日，山東海洋工程裝備有限公司（山東海工）在母公司山東海洋集團(tuán)有限公司的擔(dān)保下成功發(fā)行2億美元3年期無(wú)評(píng)級(jí)高級(jí)無(wú)抵押債券，票面利率5.45%。本次發(fā)行是山東海洋集團(tuán)有限公司首次登陸海外美元債市場(chǎng)，備受市場(chǎng)關(guān)注，在發(fā)行前就已經(jīng)成功鎖定數(shù)家基石投資人；定價(jià)當(dāng)天市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)相當(dāng)踴躍，開簿后訂單規(guī)模迅速攀升，最終認(rèn)籌達(dá)到7.2億美元，實(shí)現(xiàn)3.6倍賬簿覆蓋，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引大幅收窄了30個(gè)基點(diǎn)。
此次發(fā)行工作，公司及全球協(xié)調(diào)人（中泰國(guó)際及中銀國(guó)際）準(zhǔn)確把握交易時(shí)機(jī)，利用國(guó)慶長(zhǎng)假后的有利市場(chǎng)窗口，迅速交易執(zhí)行完畢。全球協(xié)調(diào)人根據(jù)大量基石投資者對(duì)價(jià)格的預(yù)期反饋，將初始價(jià)格指引定在5.75%區(qū)間開始簿記建檔，引發(fā)市場(chǎng)投資者的濃厚興趣。發(fā)行當(dāng)日，公司的電話路演進(jìn)一步激發(fā)投資者的需求，促使本次境外債券成功發(fā)行。
山東海洋集團(tuán)有限公司（原名“山東海洋投資有限公司”）是由山東省人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)有大型企業(yè)，作為國(guó)內(nèi)首家以海洋經(jīng)濟(jì)為重點(diǎn)投資領(lǐng)域的國(guó)有投資公司，其主要職責(zé)包括：山東省實(shí)施山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)戰(zhàn)略的投融資平臺(tái)；海洋科技成果孵化和技術(shù)轉(zhuǎn)化平臺(tái)；海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái)。公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)主要包括海洋運(yùn)輸、海洋工程裝備、金融、內(nèi)河港航。截至2016年底，公司總資產(chǎn)達(dá)到213億元人民幣，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入約70億元人民幣。
此次境外債券的成功發(fā)行，提升公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的良好品牌形象，對(duì)公司拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，國(guó)際化發(fā)展具有重要意義。 |
