9月13日晚，中國重工發(fā)布公告，公司與八名投資人共同簽署重大資產重組框架協議。根據協議，中國重工擬發(fā)行股份購買中國信達資產管理股份有限公司、中國東方資產管理股份有限公司、中國國有資本風險投資基金股份有限公司、中國國有企業(yè)結構調整基金股份有限公司、中國人壽保險(集團)公司、華寶投資有限公司、深圳市招商平安資產管理有限責任公司和國華軍民融合產業(yè)發(fā)展基金(有限合伙)(合稱“投資人”)持有的大連船舶重工集團有限公司(大船重工)42.99%股權和武昌船舶重工集團有限公司(武船重工)36.15%股權。
8月16日，中國重工發(fā)布公告，擬引入上述八名投資人，以債權或現金的方式對大船重工、武船重工兩家全資子公司進行增資，合計投資金額為218.68億元。公司表示，本次增資是實施市場化債轉股、積極穩(wěn)妥降低杠桿率工作的重要組成部分，可有效減少財務費用和資金成本，有利于進一步優(yōu)化軍工布局。
根據方案，中國信達將對中國重工旗下兩家全資子公司實施總額50.34億元的債轉股，其中大船重工31.5億元、武船重工18.84億元。中國東方則以債轉股的出資形式對大船重工出資20億元。中國國有資本風險投資基金股份有限公司等6名投資人將合計以現金的方式對大船重工、武船重工出資148.34億元。增資完成后，中國重工對大船重工、武船重工的持股比將由100%分別降至57.01%、63.85%。
根據協議，增資完成后，中國重工有權選擇向投資人定向發(fā)行股份收購其持有的標的公司股權。此外，增資后，投資人將在標的公司層面成為中國重工的一致行動人、在中國重工層面成為公司控股股東中船重工的一致行動人。
公告顯示，各方將就本次重大資產重組方案的具體細節(jié)進一步磋商，包括標的資產的作價、發(fā)行股份的定價等，以及本次重大資產重組的交易程序和審批等。 |
