紐交所上市最大油船船東Scorpio Tankers日前透露稱，該公司已與馬沙爾群島石油產(chǎn)品運輸公司Navig8 Product Tankers簽署了最終并購協(xié)議，將收購Navig8的27艘在營運船舶。該合并交易已獲得了Scorpio董事會和Navig8董事會的一致批準。
根據(jù)協(xié)議，Scorpio將在交易完成之前收購4艘LR1成品油船，其余23艘油船將在交易結束時收購，同時該公司將向Navig8股東發(fā)行5500萬普通股，用于收購交易。
據(jù)悉，這27艘環(huán)保設計的成品油船船隊包括15艘LR2成品油船和12艘LR1成品油船，平均船齡0.9年，總運力約為260萬載重噸。在收購LR1成品油船方面，Scorpio表示將支付4200萬美元用于收購交易，這批資金不包括在債務內(nèi)。根據(jù)合并協(xié)議的條款和條件，該現(xiàn)金預計將在交易完成后留在Navig8內(nèi)，成為合并后該公司資產(chǎn)負債表的一部分。
此外，Scorpio已發(fā)行了價值2億美元的普通股。該公司還計劃授予承銷商30天的選擇權，用于收購另外價值3000萬美元的普通股。該公司表示，其關聯(lián)公司Scorpio Services Holding Limited有意收購至少2000萬美元的普通股。
Scorpio透露稱，發(fā)行股權籌集的資金凈額預計將用于提供公司現(xiàn)金流，從而進一步加強該公司資產(chǎn)負債表，提升資金流動性，用于合并交易相關費用，支付收購LR1成品油船所需的金額。如果籌資中還有剩余，那么該公司將用于一般企業(yè)目的。
Scorpio表示，預計并購交易將在今年第二季度或是第三季度完成，該公司將完善發(fā)行股權及相關條件。
在合并交易完成之后，Scorpio將能夠提供“實質(zhì)性規(guī)模經(jīng)濟”。該公司經(jīng)營船隊將包括105艘自有船或融資租賃船，平均船齡1.9年。此外該公司船隊還包括19艘光船租賃油船。此外，該公司還訂造了6艘MR成品油船，預計將在2017年其余時間內(nèi)至2018年第一季度交付。同時該公司已簽訂了2艘MR成品油船的出售交易，預計將在2017年6月完成。屆時船隊總運力將達到130艘，成為全球最大上市成品油船公司，并且擁有全球船齡最年輕的成品油船船隊。 |
