2016年6月，當(dāng)北半球國家基本已經(jīng)步入夏季之時，世界航運(yùn)和造船業(yè)卻好像還在經(jīng)受上一個冬天的嚴(yán)寒。作為傳統(tǒng)造船強(qiáng)國的韓國也在這輪風(fēng)暴中搖搖欲墜，2015年大宇造船海洋、三星重工、現(xiàn)代重工虧損合計接近50億美元。三大船廠首次同時虧損超10億美元，大宇造船海洋更是史無前例地虧損超過28億美元。2016年的新接訂單更是雪上加霜，第一季度韓國三大船廠除現(xiàn)代重工接到2艘蘇伊士型油船外，三星重工和大宇造船海洋接單量均為零。考慮到海工市場異常慘淡、新造船需求疲軟，今年韓國造船業(yè)仍將面臨困境，盈利能力也將繼續(xù)惡化。作為韓國主要經(jīng)濟(jì)增長點之一，造船業(yè)的衰退將嚴(yán)重拖累韓國整體經(jīng)濟(jì)，在如此危機(jī)時期，韓國政府和金融界為了挽救造船業(yè)出臺了多種政策和支援計劃，企業(yè)自身也為了擺脫困境公布多種自救方案，韓國造船業(yè)必將掀起一次史無前例的大規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整。中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心將分析解讀現(xiàn)階段韓國各界對造船業(yè)調(diào)整的各項政策和相關(guān)自救行動。
韓國造船業(yè)現(xiàn)狀
據(jù)韓國造船海洋協(xié)會2016年的統(tǒng)計資料，韓國現(xiàn)有9家成規(guī)模船舶生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力為3400萬載重噸，約占世界總生產(chǎn)能力的34.5%，可生產(chǎn)民用船舶領(lǐng)域里的各型船舶。9家船企中分為三大梯隊，第一梯隊是以現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船海洋為主的超大型船企，三家在韓國造船業(yè)的比重超過80%，產(chǎn)品主要以高技術(shù)高附加值船舶和海工類產(chǎn)品為主，是韓國造船行業(yè)的代表；第二集梯隊是以STX集團(tuán)、韓進(jìn)重工和城東造船為主的中型船企，產(chǎn)品兼顧高技術(shù)船舶又結(jié)合一些中低端船舶；最后是以大鮮造船為主的中小型船廠，主要產(chǎn)品是傳統(tǒng)型船舶，技術(shù)研發(fā)能力不高，市場占有率不到1%。
根據(jù)韓國造船海洋協(xié)會數(shù)據(jù)，韓國造船業(yè)新接訂單量在2007年達(dá)到2360萬CGT的歷史峰值，隨后經(jīng)歷2008年金融危機(jī)后，2009年的新接訂單量僅為140萬CGT，萎縮94%，但隨著油價持續(xù)走高，海工產(chǎn)業(yè)火爆，韓國造船業(yè)也開始轉(zhuǎn)向，全面進(jìn)軍海工產(chǎn)業(yè)，過剩產(chǎn)能也被大型船企吸收。隨著大型油船，海工類船舶和關(guān)聯(lián)輔助船舶新造需求上升，韓國造船業(yè)新接訂單從2010年開始有所恢復(fù)，在2013年達(dá)到1390萬CGT，產(chǎn)業(yè)人員數(shù)量也不斷擴(kuò)大，是中日韓三國中造船從業(yè)人數(shù)唯一增加的國家。但隨著油價在2014年年中開始走低，海工市場也陷入谷底，2015年新接海工訂單僅為1.8億美元，相比2011年峰值時期的23.8億美元下降92.4%，海工比例較高的韓國造船業(yè)受到重大打擊。而新造船市場依然十分嚴(yán)峻，2016年第一季度韓國的新接訂單量僅為20萬CGT，同比下降90%。
綜合韓國造船業(yè)近10年來造船三大指標(biāo)和人員結(jié)構(gòu)情況來看，2008年金融危機(jī)讓韓國造船業(yè)經(jīng)歷了第一次結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)指標(biāo)和人員增長都出現(xiàn)了不同程度的下滑和停滯，但經(jīng)過“大并小”的重組調(diào)整后，韓國造船業(yè)很快恢復(fù)了高速上升勢頭。2015年，船舶市場依舊處于低谷的情況下，全球海工市場急劇萎縮，，韓國船企在海工領(lǐng)域損失慘重，現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋為首的“BIG 3”虧損超過50億美金。韓國造船業(yè)第二次徘徊于結(jié)構(gòu)調(diào)整的路口，以“造船立國”為口號的韓國政府、社會和企業(yè)都在討論造船業(yè)的出路并開始了積極的應(yīng)對。
韓國政府應(yīng)對措施
在全球和韓國造船產(chǎn)能過剩的大背景下來統(tǒng)籌規(guī)劃船企的結(jié)構(gòu)調(diào)整問題，壓縮造船產(chǎn)能以適應(yīng)需求萎縮，這是韓國船企此輪結(jié)構(gòu)調(diào)整的突出特點，也是韓國政府和金融界對韓國國內(nèi)造船行業(yè)未來走向的基本判斷。在此環(huán)境下，韓國中央和地方兩級政府針對不同船企和配套企業(yè)的實情出臺了多種應(yīng)對措施。
韓國中央政府
出臺支援法律促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，聯(lián)合金融界支援監(jiān)督造船企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
（1）頒布《企業(yè)特別活力法》，推動造船業(yè)等制造業(yè)結(jié)構(gòu)重組優(yōu)化。2016年2月，韓國國會通過《企業(yè)活力提高特別法》，該法案集財政、監(jiān)管、支援等多項內(nèi)容于一身，是以恢復(fù)造船業(yè)、鋼鐵業(yè)、汽車、石油化工等行業(yè)出口為核心的“一攬子法案”。該法案有利于制造業(yè)行業(yè)優(yōu)化，簡化企業(yè)兼并重組過程，為企業(yè)融資提高流動資金和稅費減免等提供政策支持。
與此同時，韓國政府也在慎重考慮將造船行業(yè)列入“特別雇傭支援”列表，為企業(yè)提供資金以及政策上的支援，并為失業(yè)者提供失業(yè)支援金以及再教育的機(jī)會，此支援將在造船業(yè)失業(yè)率明顯高于韓國平均失業(yè)率時啟動。
（2）促進(jìn)調(diào)整行業(yè)競爭和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化韓國整體造船競爭力。韓國政府、行業(yè)協(xié)會和國內(nèi)主要大型船企積極推動造船業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。以期在超大型箱船、氣船和 VLCC油船等領(lǐng)域通過技術(shù)和產(chǎn)品升級保住對中日船企的優(yōu)勢地位。為了避免與三大船企進(jìn)行內(nèi)耗競爭，中型船企退出超大型箱船、氣船、VLCC、軍船和海工裝備建造市場，而是集中力量與中國船企在中小型箱船、油船、干散貨船、LNG 加注船等一般附加值船型領(lǐng)域進(jìn)行競爭。
同時，如STX造船海洋等財務(wù)問題嚴(yán)重的船企集中于小型船舶建設(shè)或轉(zhuǎn)型為以配套產(chǎn)業(yè)為主的輔助性企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，韓國相關(guān)方面還鼓勵韓國船企“抱團(tuán)”爭取船舶訂單，大型企業(yè)負(fù)責(zé)設(shè)計和項目管理，中小型企業(yè)具體負(fù)責(zé)實際生產(chǎn)，這樣能夠在降低生產(chǎn)成本的同時為產(chǎn)業(yè)鏈中各個層級的企業(yè)創(chuàng)造效益。
（3）推動船企結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大技術(shù)研發(fā)，轉(zhuǎn)型為全周期服務(wù)型企業(yè)。盡管造船和海工市場低迷，但韓國造船業(yè)界認(rèn)識到船企結(jié)構(gòu)調(diào)整最為核心的是造船技術(shù)研發(fā)。韓國船企大批量處理變賣了與造船無關(guān)的資產(chǎn)，去除了過去推行業(yè)務(wù)多元化新建的一批子公司，同時投入了一定的資金，加大造船新技術(shù)研發(fā)力度，比如研發(fā)新一代智能型商船、節(jié)能減排船和數(shù)字化造船廠。船企還依托生產(chǎn)平臺積極拓展全壽命維護(hù)支持等服務(wù)業(yè)務(wù)，擺脫“一刀切”的現(xiàn)象，繼續(xù)堅持船舶智能化和大數(shù)據(jù)信息服務(wù)，從而開展更多高附加值業(yè)務(wù)。同時，在智能制造領(lǐng)域，韓國船企積極研發(fā)造船用的各種機(jī)器人，發(fā)展數(shù)字化船廠和船用3D 打印技術(shù)等。
韓國地方政府
推出金融支援、稅金減免等措施，挽救中小船企及配套產(chǎn)業(yè)
在2016年初韓國中央政府出臺《企業(yè)活力特別法案》之后，近期韓國地方政府根據(jù)造船業(yè)實際情況也開始出臺各項輔助政策。位于韓國東南部區(qū)域的慶尚南道是韓國造船業(yè)的主要聚集區(qū)，該地區(qū)涵蓋了包括現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋在內(nèi)的幾乎韓國所有成規(guī)模船廠，相關(guān)配套企業(yè)多達(dá)600多家，就業(yè)人員近8萬名。2016年初，隨著船舶和海工市場持續(xù)惡化，船廠接單量嚴(yán)重不足，對船舶配套企業(yè)影響更為嚴(yán)重，地方政府業(yè)根據(jù)各自區(qū)域需求出臺多種支援措施。
（1）政府出手扶持，提供救援資金、減稅等支援手段。慶尚南道域內(nèi)的巨濟(jì)市是三星重工和大宇造船海洋兩家船廠所在的城市，兩家企業(yè)在當(dāng)?shù)氐呐涮讌f(xié)作企業(yè)多達(dá)403家，其中三星為198家、2.5萬人；大宇為205家、3萬多人。該市決定將支援中小船配企業(yè)的資金由1000萬美元增加至2000萬美元，下調(diào)中小船配企業(yè)的地方稅率、延長交稅期限。與巨濟(jì)市相比，金海市的船舶配套企業(yè)多為小型企業(yè)，員工百人以上的公司不足20家。雖然規(guī)模不大，但由于相關(guān)企業(yè)都屬于優(yōu)質(zhì)企業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)水平較高、質(zhì)量過硬，金海市通過下調(diào)或減免地方稅、延長交稅期限等方式，給企業(yè)減壓。STX造船海洋所處城市昌原專門建立了“船配協(xié)作企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營資金”，給予相關(guān)企業(yè)支援。
（2）政府、地方金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)配套企業(yè)“抱團(tuán)”渡難關(guān)，聯(lián)合研發(fā)新產(chǎn)品，提高競爭力。高城郡有船配企業(yè)100多家、就業(yè)人員達(dá)8000多名；統(tǒng)營市有成東造船海洋等4家船企，相關(guān)船配協(xié)作企業(yè)84家、就業(yè)人員9000多名。這兩個郡市決定聯(lián)手合作，組織當(dāng)?shù)氐拇淦髽I(yè)“抱團(tuán)取暖”，政府提供資金支援它們聯(lián)合進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，對出新成果者提供獎勵金，對部分失業(yè)者幫助轉(zhuǎn)崗就業(yè)和進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。
（3）政府為失業(yè)人員提供技能培訓(xùn)，幫助失業(yè)人員再就業(yè)。STX造船海洋船廠地處昌原市，這里聚集了87家為船廠協(xié)作配套的中小企業(yè)，就業(yè)員工達(dá)5000多人。市政府與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)機(jī)關(guān)、企業(yè)還組成了協(xié)作協(xié)商會，新設(shè)就業(yè)崗位中心，對失業(yè)者提供免費培訓(xùn)、尋找就業(yè)崗位，共同支援和幫助船配企業(yè)度過困境。
韓國中央和地方政府發(fā)力救援造船業(yè)的行動，也可以看作是對以造船業(yè)為代表的傳統(tǒng)制造業(yè)的一次援助。隨著韓國近幾年制造業(yè)升級，造船業(yè)的地位早已不比當(dāng)年，其所占GDP比重也逐年下降，取而代之的是半導(dǎo)體、IT關(guān)聯(lián)產(chǎn)品制造等高端新型制造業(yè)。所以，真正的痛并不來自韓國政府和金融界，而是企業(yè)本身。 |
