春和集團(tuán)債務(wù)違約事件后果嚴(yán)重，其持有的南通太平洋海工股權(quán)被法院查封，已經(jīng)被中集安瑞科“明媒正娶”的南通太平洋海工慘遭“退婚”。
退婚：要回1.79億元“彩禮”和15億元借款
6月1日晚間，中集安瑞科發(fā)布公告，由于賣方丙（即春和集團(tuán)）擬轉(zhuǎn)讓的南通太平洋海洋工程有限公司36.69%股權(quán)已被中國(guó)法院查封，致使2015年8月簽訂的收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下若干先決條件不能按時(shí)滿足，決定終止收購(gòu)南通太平洋海洋工程有限公司。
公告稱，董事會(huì)認(rèn)為賣方違反了第一份協(xié)議及第二份協(xié)議項(xiàng)下若干重大條款，包括發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在第一項(xiàng)收購(gòu)交割前的資產(chǎn)凈值較于2015年5月31日止的資產(chǎn)凈值有重大差異，董事會(huì)決定不繼續(xù)進(jìn)行第一項(xiàng)收購(gòu)及第二項(xiàng)收購(gòu)。
根據(jù)2015年8月簽訂的收購(gòu)協(xié)議，中集安瑞科間接全資子公司中集安瑞科投資控股(深圳)有限公司擬以總計(jì)7億元向賣方（甲乙丙三家公司）收購(gòu)南通太平洋海洋工程有限公司100%股權(quán)。由于先決條件未能滿足，于6月1日，中集安瑞科投資控股(深圳)有限公司(作為買方)向上述賣方發(fā)出終止通知函，要求退還根據(jù)協(xié)議已支付的第一期代價(jià)款及預(yù)付代價(jià)款合共約1.79億元人民幣，以及支付違約金及利息予買方。
此外，該公司發(fā)出終止通知函，終止財(cái)務(wù)資助框架協(xié)議，不再向目標(biāo)公司提供15億元財(cái)務(wù)資助。
結(jié)婚：4.43億元“彩禮”外加15億元借款
2015年8月16日，中集安瑞科發(fā)布公告，擬收購(gòu)南通太平洋海工100%股權(quán)，且已與三名賣方簽定無(wú)法律約束力備忘協(xié)議。具體收購(gòu)事項(xiàng)為：
1、中集安瑞科與江蘇太平洋造船集團(tuán)股份有限公司及SOEG PTE. LTD.已簽訂一份備忘協(xié)議，收購(gòu)上述兩家公司持有的南通太平洋海洋工程有限公司約63.31%股權(quán)。
2、中集安瑞科與春和集團(tuán)有限公司已簽訂一份備忘協(xié)議，收購(gòu)春和集團(tuán)持有的南通太平洋海洋工程有限公司約36.69%股權(quán)。
據(jù)此，如兩份協(xié)議（即上述公告中的第一份協(xié)議、第二份協(xié)議）達(dá)成，則中集安瑞科將持有南通太平洋海工全部股權(quán)。
2015年8月27日，中集安瑞科控股有限公司以4.43億元人民幣正式收購(gòu)南通太平洋海工 (SOE)63.31%股權(quán)，按照協(xié)議并擬在3年后收購(gòu)剩下股權(quán)。交易完成后，中集安瑞科成為SOE的控股股東，春和集團(tuán)持有SOE36.69%股權(quán)，對(duì)SOE不再有控制權(quán)，但仍將主導(dǎo)SOE的運(yùn)營(yíng)。
2015年12月21日，中集安瑞科和南通太平洋海洋工程與春和集團(tuán)訂立財(cái)務(wù)資助框架協(xié)議，以規(guī)管集團(tuán)向目標(biāo)公司以貸款及/或擔(dān)保形式提供財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助總額為15億元人民幣。
起因：“娘家”欠債拖累“閨女”
據(jù)了解，導(dǎo)致此次終止收購(gòu)的主要原因是春和集團(tuán)持有的南通太平洋海工36.69%股權(quán)已被中國(guó)法院查封，而這部分股權(quán)被法院查封或和近期曝出的春和集團(tuán)債務(wù)違約事件有關(guān)。
5月16日，春和集團(tuán)發(fā)行的4億元短期融資券出現(xiàn)了違約。有投資人認(rèn)為，工行作為主承銷商，信息披露或許并未盡責(zé)。
2015年12月4日，春和團(tuán)子公司銀行承兌匯票墊款到期無(wú)法兌付，發(fā)行人和主承銷商并未公告，直到2016年3月9日，3個(gè)多月后才發(fā)布貸款逾期公告。此外，2015年8月31日發(fā)行人春和集團(tuán)公告“關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司南通太平洋海洋工程有限公司部分股權(quán)”，但主承未對(duì)此重大資產(chǎn)出售事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和調(diào)查。
截至5月18日，春和集團(tuán)被招商銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、國(guó)開(kāi)行等債權(quán)銀行和其他合作企業(yè)起訴14起，涉及金額6.456億元。
有業(yè)內(nèi)人士稱，中集安瑞科終止收購(gòu)南通太平洋海工，一方面是春和集團(tuán)持有的股權(quán)被法院查封外，另一方面也可能怕受春和集團(tuán)的債務(wù)牽連。同時(shí)還和南通太平洋海工目前的業(yè)務(wù)和未來(lái)前景有關(guān)。就在不久前，太平洋海工4艘17000立方米液化氣船訂單遭Odfjell Gas Carriers撤單。海工市場(chǎng)低迷，液化氣船業(yè)務(wù)又遭撤單，南通太平洋海工未來(lái)可能成為中集安瑞科的沉重包袱，而終止收購(gòu)也正好給了中集安瑞科的一個(gè)機(jī)會(huì)。
“娘家”欠債拖累“閨女”，“明媒正娶”卻慘遭“退婚”，南通太平洋海工前途渺茫。 |
