5月16日，春和集團(tuán)有限公司(下稱“春和集團(tuán)”)發(fā)行的4億元短期融資券出現(xiàn)了違約。次日的5月17日，主承銷商工商銀行召開持有人會議，商討后續(xù)償債事宜。
5月20日，工商銀行發(fā)布的持有人會議決議公告顯示，應(yīng)出席的“15春和CP001”持有人為8家，現(xiàn)場出席的持有人和持有人代理人共3 家機(jī)構(gòu)，合計持有債券金額1.6億元，占發(fā)行面值總額的40%， 未達(dá)到總表決權(quán)的三分之二以上;非現(xiàn)場出席的持有人和持有人代理人身份截至至?xí)h結(jié)束，尚未得到確認(rèn)。
公告顯示，因出席本次“15春和CP001” 會議的持有人所代表的表決權(quán)數(shù)額和比例尚未達(dá)到《持有人會議規(guī)程》及《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，因此，本次持有人會議無需進(jìn)行表決，持有人會議無效。
有私募基金的投資者顧先生向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，“這次會議現(xiàn)場沒有第三方律師的見證�！�
不過，5月20日當(dāng)天發(fā)布的公告中有一份來自于北京盈科(上海)律師事務(wù)所齊家鵬和曹金雯兩位律師出具的法律意見書。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者就此致電齊家鵬律師核實此事時，他表示，“我在現(xiàn)場見證了，我參與了這個會�！�
工商銀行承銷處人士也表示，“持有人會議有律師在場見證，我們也核實了律師的身份。會上由于有投資者情緒很激動，不同意任何觀點(diǎn)，不停的質(zhì)疑發(fā)行人財務(wù)狀況、應(yīng)收賬款等問題，有的事發(fā)行人一時無法回答，會議氣氛就很尷尬，最終不歡而散。”
投資人顧先生同時向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，他認(rèn)為，工行作為主承銷商，信息披露或許并未盡責(zé)�！氨热�，本期短融發(fā)行項目的盡職調(diào)查工作未能全面徹底。春和集團(tuán)剛果(布)的鉀肥項目，直接影響了發(fā)行人的償付能力以及獲取銀行貸款的能力。作為主承銷商行，工商銀行未做現(xiàn)場核查，投資者是在2016年4月26日的持有人會議上才了解到這一情況�！�
2015年12月4日，春和集團(tuán)子公司銀行承兌匯票墊款到期無法兌付，發(fā)行人和主承銷商并未公告，直到2016年3月9日，3個多月后才發(fā)布貸款逾期公告。此外，2015年8月31日發(fā)行人春和集團(tuán)公告“關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司南通太平洋(位置 評論 新聞)海洋工程有限公司部分股權(quán)”，但主承未對此重大資產(chǎn)出售事項進(jìn)行跟蹤和調(diào)查。
顧先生還提到，在債券存續(xù)期，春和集團(tuán)進(jìn)行了大幅人員變動，“由于財務(wù)總監(jiān)等高管離職，南通海工股權(quán)轉(zhuǎn)讓事件一直難以推進(jìn)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款遲遲未收回，”顧先生表示對于多起重大事項，投資者并不知情。
2016年4月19日，春和集團(tuán)旗下主要造船主體之一、子公司浙江造船有限公司已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，法院已經(jīng)受理浙江造船有限公司的破產(chǎn)重整申請，但21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者未能獲取法院受理破產(chǎn)重整申請具體時間。不過直到2016年5月6日春和集團(tuán)才出現(xiàn)相關(guān)公告。
工商銀行承銷處人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，“工行作為主承銷商是勤勉盡責(zé)的，相關(guān)的情況我們會向協(xié)會報告。投資者主要是看到債券違約后，發(fā)行人沒有償債能力，希望通過各種方式讓主承銷商代償�！�
至于信息并未及時披露的問題，工商承銷處人士稱，“我們也曾書面致函發(fā)行人要求披露，但是發(fā)行人的總部員工從200人減少到20人，人手有限，也沒有及時向我們提交披露的資料�！�
春和集團(tuán)4月7日發(fā)布的公告顯示，該公司共產(chǎn)生欠息1047萬元，其中本部在建設(shè)銀行的貸款1.95億元欠息84.27萬元。下屬子公司寧波春和鉀資源有限公司在進(jìn)出口銀行的1.17億美元并購貸款欠息145.45萬美元。此外， 該公司還在招商銀行、工商銀行、平安銀行、華夏銀行、交通銀行等機(jī)構(gòu)的2.68億元貸款出現(xiàn)逾期。
5月20日當(dāng)天，發(fā)行人還公布了該公司涉及訴訟情況：截至5月18日，春和集團(tuán)被招商銀行、平安銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、國開行等債權(quán)銀行和其他合作企業(yè)起訴14起，涉及金額6.456億元。 |
