中國遠(yuǎn)洋(股票)17日早間公告，公司下屬中遠(yuǎn)太平洋有限公司與招商局國際有限公司和中投海外直接投資有限責(zé)任公司通過各自持股公司共同設(shè)立的盧森堡公司 (以下簡稱“SPV”) 于2015年9月16日(土耳其當(dāng)?shù)貢r間)收購?fù)炼湟了固共紶朘umport集裝箱碼頭(以下簡稱“Kumport碼頭”)約65%股份。
其中，SPV收購?fù)炼涔綟ina Holding A。？。持有的Fina Liman公司30,325,340股股份(約占已發(fā)行股份的64.522%)，買賣價款初步約定為919,852,418.33美元；SPV收購少數(shù)股東持有的Kumport 公司910,126.47 股股份(約占其已發(fā)行股份的1.346%)，買賣價款初步約定為20,275,501.76 美元。
SPV 全稱Euro-Asia Oceangate S. à r.l 。，于2015 年8 月27 日在盧森堡設(shè)立，股本為12,500 歐元，中遠(yuǎn)太平洋通過中遠(yuǎn)碼頭(伊斯坦布爾)，與招商局國際通過其在香港注冊的全資子公司景晉發(fā)展有限公司(以下簡稱“景晉發(fā)展”)、中投海外通過其全資子公司北京漢廣有限責(zé)任公司(以下簡稱“北京漢廣”)分別持有SPV40%、40%和20%的股份。
Fina Liman 是一家在土耳其注冊成立的投資控股公司，其唯一資產(chǎn)是對Kumport 的投資，其持有Kumport 66,689,994.84 股份(約占Kumport 已發(fā)行股份的98.654%)，而Kumport 擁有并運營Kumport 碼頭。
交易標(biāo)的Kumport 碼頭是位于阿姆巴利(Ambarli)港區(qū)的現(xiàn)代化集裝箱碼頭，而阿姆巴利港區(qū)位于土耳其伊斯坦布爾歐洲一側(cè)馬爾馬拉海西北岸，是土耳其第三大集裝箱碼頭。Kumport 碼頭能夠處理18,000 艘標(biāo)準(zhǔn)箱貨船，其現(xiàn)有六個泊位的裝載量為1.84 百萬個標(biāo)準(zhǔn)箱。該碼頭擁有足夠空間可將裝載量擴充至最高3.5 百萬個標(biāo)準(zhǔn)箱。過去五年間，Kumport 碼頭集裝箱數(shù)量的復(fù)合年增長率保持在約30%，其集裝箱吞吐量于2014 年達(dá)到1.4 百萬個標(biāo)準(zhǔn)箱。
舉公告，2013年和2014年，F(xiàn)ina Liman及其唯一附屬公司Kumport 稅后利潤為51,076及102,576(千土耳其里拉)，Kumport 為127,394、148,438(千土耳其里拉).
本次交易將使中遠(yuǎn)太平洋、招商局國際及中投海外成為Kumport碼頭的投資者，該碼頭是土耳其第三大集裝箱碼頭，位于黑海門戶和歐洲與亞洲的戰(zhàn)略樞紐。董事會在考慮中遠(yuǎn)太平洋董事的意見后認(rèn)為，Kumport碼頭具有良好發(fā)展前景，此乃有鑒于Kumport碼頭與中遠(yuǎn)太平洋在希臘Piraeus Container Terminal S.A。的現(xiàn)有投資之間的潛在業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)以及中遠(yuǎn)太平洋與招商局國際之間的合作(基于每家公司各自在投資、管理及運營海外港口業(yè)務(wù)及中國港口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗和彼等各自與航運公司的關(guān)系)。此外，Kumport碼頭位于土耳其，而土耳其是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”沿線的戰(zhàn)略要塞。經(jīng)考慮上述因素及中遠(yuǎn)太平洋董事的意見后，董事會亦認(rèn)為交易對中遠(yuǎn)太平洋而言是有價值的投資機會，可增強中遠(yuǎn)太平洋的碼頭盈利能力和為股東創(chuàng)造價值，且交易的條款公平合理及符合本公司及其股東的整體利益。 |
