即使將面臨未來(lái)航運(yùn)市場(chǎng)“新常態(tài)”，但是在“瘋狂”的股市面前絕對(duì)不能錯(cuò)過(guò)“圈錢”造船的大好機(jī)會(huì)。
1月7日晚，停牌兩周的中遠(yuǎn)航運(yùn)日前發(fā)布定增預(yù)案，擬向大股東中遠(yuǎn)集團(tuán)及前海開(kāi)源基金合計(jì)發(fā)行4.545億股，募集資金25億元投入造船主業(yè)。
根據(jù)公告內(nèi)容，中遠(yuǎn)航運(yùn)未來(lái)將投資總計(jì)超過(guò)35億元人民幣建造2艘半潛船（9萬(wàn)噸和5萬(wàn)噸半潛船各1艘）、3艘36000載重噸多用途船和4艘28000載重噸重吊船，另外還有2艘28000載重噸重吊船備選訂單。其中4+2艘28000載重噸重吊船已經(jīng)確認(rèn)將在滬東中華、上海船廠建造，船價(jià)合計(jì)最高不超過(guò)17.4億元。其中，單船總合同價(jià)格最高不超過(guò)2.91億元。
定增25億加碼主業(yè)
停牌兩周的中遠(yuǎn)航運(yùn)日前發(fā)布定增預(yù)案，擬向大股東中遠(yuǎn)集團(tuán)及前海開(kāi)源基金合計(jì)發(fā)行4.545億股，募集資金25億元投入造船主業(yè)。
據(jù)預(yù)案，中遠(yuǎn)航運(yùn)本次擬以5.5元/股的價(jià)格，向大股東中遠(yuǎn)集團(tuán)及前海開(kāi)源基金分別發(fā)行2.273億股，合計(jì)發(fā)行4.545億股，募資不超過(guò)25億元用于建造船舶、償還到期債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，用于建造船舶的募集資金為17.5億元，擬用于2艘半潛船、7艘多用途船和重吊船建造；用于償還到期債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金為不超過(guò)7.5億元。
一個(gè)有利的大背景是，支持航運(yùn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為國(guó)家戰(zhàn)略。另外，中國(guó)“一帶一路”的戰(zhàn)略布局，將促進(jìn)中國(guó)企業(yè)參與沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程承包，以及機(jī)械設(shè)備等的出口，并為以機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸為主的特種船運(yùn)輸企業(yè)提供戰(zhàn)略發(fā)展新機(jī)遇。尤其是對(duì)中國(guó)船東來(lái)講，將直接受益于中國(guó)政府在戰(zhàn)略布局中的主導(dǎo)地位，從中享受到更多機(jī)遇。
據(jù)披露，未來(lái)幾年將是公司資本支出的高峰期。公司本次定增將提高資金實(shí)力，不僅可部分滿足后續(xù)船隊(duì)資本支出的需求，同時(shí)為后續(xù)債務(wù)融資創(chuàng)造空間，保障船隊(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的順利實(shí)施。
參與認(rèn)購(gòu)的前海開(kāi)源基金于2013年1月23日成立，注冊(cè)資本1.5億元，實(shí)際業(yè)務(wù)主要為基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。
本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，前海開(kāi)源將持有中遠(yuǎn)航運(yùn)2.273億股，股權(quán)占比10.60%，一躍成為公司第二大股東。按規(guī)定，其認(rèn)購(gòu)的股票將鎖定3年。在權(quán)益變動(dòng)書中，前海開(kāi)源表示，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)不存在繼續(xù)增持公司股份的計(jì)劃。但不保證旗下管理的公募基金在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)不買入中遠(yuǎn)航運(yùn)股份。
同日，中遠(yuǎn)航運(yùn)還披露，為進(jìn)一步借助上海國(guó)際航運(yùn)中心和自貿(mào)區(qū)建設(shè)的政策優(yōu)勢(shì)，公司擬對(duì)全資子公司上海中遠(yuǎn)航運(yùn)有限公司增資1億元；同時(shí)，擬以合同變更的方式，將原與廣州中船黃埔造船有限公司簽訂的3.6萬(wàn)噸多用途船首船造船合同的合同主體由公司本部變更為上海公司。另外，公司（作為買方）擬與滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司、上海船廠船舶有限公司簽約建造4+2艘28000載重噸重吊船。
建造2艘半潛船
公告稱，為了進(jìn)一步提升公司半潛船隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，公司擬投資建造2艘半潛船（9萬(wàn)噸和5萬(wàn)噸半潛船各1艘），2艘半潛船總投資為26,750萬(wàn)美元，折合人民幣約為163,723萬(wàn)人民幣，項(xiàng)目所需資金擬以本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投入61,000萬(wàn)人民幣，不足部分自籌解決。
1、優(yōu)化半潛船船隊(duì)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)公司戰(zhàn)略的實(shí)施
公司制訂了“打造全球綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的特種船運(yùn)輸公司，成為大型工程項(xiàng)目設(shè)備運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)導(dǎo)者”的戰(zhàn)略目標(biāo)，半潛船是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的兩大核心業(yè)務(wù)之一，建造2艘半潛船不僅可以大幅提升公司半潛船運(yùn)力規(guī)模，更重要的是可以進(jìn)一步優(yōu)化半潛船隊(duì)結(jié)構(gòu)，提升半潛船隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。一方面，5萬(wàn)噸級(jí)半潛船是半潛船市場(chǎng)的主流船型，建造1艘5萬(wàn)噸半潛船可以提高公司在該級(jí)別船舶的實(shí)力；
另一方面，公司目前經(jīng)營(yíng)的半潛船噸位覆蓋了2萬(wàn)噸，3萬(wàn)噸，4萬(wàn)噸和5萬(wàn)噸級(jí)別，可以覆蓋傳統(tǒng)半潛船市場(chǎng)的需求，但隨著深海開(kāi)發(fā)的推進(jìn)以及海工裝備的進(jìn)一步大型化，包括當(dāng)前第5-6代新造鉆井平臺(tái)在內(nèi)的很多海工產(chǎn)品已經(jīng)超出了公司現(xiàn)有船舶的承運(yùn)能力，此次新造9萬(wàn)噸大型半潛船，將可實(shí)現(xiàn)公司對(duì)海工裝備的更全面覆蓋范圍，優(yōu)化公司半潛船船隊(duì)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、滿足參與全球大型LNG項(xiàng)目運(yùn)力需求，進(jìn)一步提升大型綜合項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力
經(jīng)過(guò)多年的積累，公司半潛船業(yè)務(wù)快速發(fā)展，在與全球著名海工EPC總承包商的合作過(guò)程中，逐步獲得了認(rèn)可和信任，并成功獲得了全球最大的LNG項(xiàng)目之一——Yamal項(xiàng)目2艘5萬(wàn)噸半潛船的租用合同。Yamal項(xiàng)目具有很強(qiáng)的市場(chǎng)效應(yīng)，公司成功參與該項(xiàng)目并在項(xiàng)目中獲得更多業(yè)務(wù)份額，不僅能為公司帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，而且能提升公司競(jìng)投和管理大型LNG模塊運(yùn)輸項(xiàng)目的能力，增強(qiáng)公司在運(yùn)輸和能源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的地位和影響力。為了完成該項(xiàng)目，同時(shí)不影響公司現(xiàn)有5萬(wàn)噸半潛船已簽訂業(yè)務(wù)的履行，經(jīng)過(guò)對(duì)運(yùn)力的合理規(guī)劃，公司還需要建造1艘5萬(wàn)噸半潛船。
3、進(jìn)入超大型半潛船運(yùn)輸領(lǐng)域，分享半潛船高端市場(chǎng)的機(jī)遇
目前，7萬(wàn)噸以上的超大型半潛船為Dockwise一家壟斷經(jīng)營(yíng)。本次公司建造1艘9萬(wàn)噸半潛船，將可借此進(jìn)入超大型半潛船的運(yùn)輸市場(chǎng)，并分享高端半潛船市場(chǎng)的機(jī)遇，進(jìn)一步提升公司半潛船隊(duì)的綜合實(shí)力。
建造7艘多用途船和重吊船
公告稱，為了進(jìn)一步提升公司多用途船和重吊船隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二十次會(huì)議批準(zhǔn)，公司擬建造7艘多用途船和重吊船（包括3艘3.6萬(wàn)噸多用途船和4艘2.8萬(wàn)噸重吊船），并與相關(guān)船廠簽訂了造船合同。建造7艘多用途船和重吊船總投資為189,818萬(wàn)元人民幣，所需資金擬以本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投入114,000萬(wàn)元人民幣，不足部分由公司自籌解決。
1、把握市場(chǎng)機(jī)遇，加快公司戰(zhàn)略實(shí)施
近年來(lái)，在全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程加快、中國(guó)出口產(chǎn)品升級(jí)和中國(guó)企業(yè)紛紛走出去等大背景下，機(jī)械設(shè)備和項(xiàng)目貨的運(yùn)輸需求不斷增長(zhǎng)。雖然受金融危機(jī)的影響，運(yùn)價(jià)水平在短期內(nèi)有所調(diào)整，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，一方面，各國(guó)對(duì)石油、天然氣等能源的投資以及風(fēng)電、核電等新能源的開(kāi)發(fā)將持續(xù)加大，另一方面，隨著全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和發(fā)展中國(guó)家快速發(fā)展，各種基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程項(xiàng)目層出不窮，將導(dǎo)致機(jī)械設(shè)備、工程項(xiàng)目貨、鋼材等貨源在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭。
特別是我國(guó)推出了“一帶一路”的戰(zhàn)略，其核心是通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)沿線國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作，并通過(guò)成立亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、絲路基金等予以資金支持。
“一帶一路”建設(shè)將促進(jìn)中國(guó)企業(yè)參與沿線國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程承包，以及機(jī)械設(shè)備等的出口，并將為公司多用途和重吊船業(yè)務(wù)發(fā)展提供了更多的市場(chǎng)機(jī)遇。
公司正在按照“打造全球綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的特種船運(yùn)輸公司，成為大型工程項(xiàng)目設(shè)備運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)導(dǎo)者”的戰(zhàn)略部署，向成為大型工程項(xiàng)目設(shè)備運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)。本次計(jì)劃建造的7艘多用途船和重吊船，將能夠提升公司多用途重吊船隊(duì)運(yùn)力規(guī)模，并對(duì)把握住市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的機(jī)遇，提升公司對(duì)設(shè)備貨、大型項(xiàng)目貨的運(yùn)輸能力，朝著戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)發(fā)揮重要的作用。
2、抓住市場(chǎng)有利時(shí)機(jī)，低成本發(fā)展船隊(duì)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
2008年下半年以來(lái)，受金融危機(jī)的沖擊，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)低迷導(dǎo)致全球造船市場(chǎng)持續(xù)下滑，造船價(jià)格大幅下跌，新船成交量劇減。2014年以來(lái)，船價(jià)雖有所上漲，但仍處于較低的水平。抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)造船，有助于降低成本，提升船隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，特種船運(yùn)輸市場(chǎng)也將步入新的一輪上升周期，本次擬建造的船舶預(yù)計(jì)在2016年起陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)，將有利于公司船隊(duì)發(fā)展節(jié)奏與市場(chǎng)需求復(fù)蘇的步伐保持基本一致，并及早發(fā)揮創(chuàng)效能力。
3、增強(qiáng)公司船隊(duì)實(shí)力、夯實(shí)公司市場(chǎng)領(lǐng)先地位的需要
近年來(lái)，公司大力推進(jìn)船隊(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。加大船齡老、船況差、適貨性能不強(qiáng)的老舊船舶，并根據(jù)貨物大型化、模塊化和重件貨的趨勢(shì)以及大型項(xiàng)目貨的運(yùn)輸需求，加大適貨性強(qiáng)、技術(shù)性能好的重吊船、新型多用途船等的建造力度，以提升公司船隊(duì)實(shí)力，夯實(shí)公司市場(chǎng)領(lǐng)先地位。本次建造的3.6萬(wàn)噸多用途船和2.8萬(wàn)噸重吊船，就是按照公司船隊(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃實(shí)施的。其中，3.6萬(wàn)噸多用途船具有大噸位、大艙口、大裝載面積和較大起吊能力的特征，能夠滿足普通設(shè)備貨和大型項(xiàng)目貨的運(yùn)輸需求；2.8萬(wàn)噸重吊船具有較大噸位、并吊700噸的起吊能力、超大面積的裝貨甲板，能夠很好滿足超大、超長(zhǎng)等重件貨物的運(yùn)輸需求。
這些船舶的投入運(yùn)營(yíng)，將可進(jìn)一步增強(qiáng)公司船隊(duì)實(shí)力，并鞏固公司在多用途重吊船市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是專業(yè)化特種船遠(yuǎn)洋運(yùn)輸，目前擁有規(guī)模和綜合實(shí)力居世界前列的特種運(yùn)輸船隊(duì)。公司以不定期船為主要經(jīng)營(yíng)方式，擁有和經(jīng)營(yíng)半潛船、重吊船、多用途船、汽車船、木材船和瀝青船為代表的特種船船隊(duì)130余艘、超過(guò)300萬(wàn)載重噸。
未來(lái)幾年，公司將圍繞著“打造全球綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的特種船運(yùn)輸公司，成為大型工程項(xiàng)目設(shè)備運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)導(dǎo)者”的戰(zhàn)略目標(biāo)，抓住船價(jià)低位的機(jī)會(huì)，繼續(xù)購(gòu)買和建造各類特種船舶，改善船隊(duì)結(jié)構(gòu)，提高船型適貨能力，把握特種船運(yùn)輸需求增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步鞏固和提升公司在特種船運(yùn)輸領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。其中，截至2015年1月7日，公司已簽署及經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)備簽署的造船合同14艘，合計(jì)54萬(wàn)載重噸，約占公司自有船隊(duì)規(guī)模的28%。隨著公司船隊(duì)規(guī)模和業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司需要更多資金以支持業(yè)務(wù)發(fā)展。 |
