“去年我省幾家船企平臺供應(yīng)船（PSV）的接單量超過全國的三分之一，而今年前三季度，卻有兩家企業(yè)沒有接到PSV訂單�！睎|南地區(qū)一家不愿具名的船企負責(zé)人在剛剛舉行的第四屆中國（北京）國際海洋石油天然氣技術(shù)大會上告訴記者，中國海工船市場正面臨潛在風(fēng)險。
不過，僅從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，形勢似乎并不悲觀。今年1～9月，中國船企共承接112艘海工船訂單，占全球海工船成交總量的48％。中國已經(jīng)擁有全球海工船市場的“半壁江山”。
“2012年全球海工主流裝備接單出現(xiàn)了井噴式增長，使得這一兩年，海工船訂單迎來了遲滯性爆發(fā)。”中國船舶(股票)重工集團公司經(jīng)濟研究中心海工研究部高級分析師劉健奕解釋說。但是，由于今年年初以來海工主流裝備需求持續(xù)萎縮，加之近來油價急劇下跌，幾大主要海工船船型今年的需求均有所下滑。雖然中國船企的接單總量巨大，但未來一兩年，全球海工船建造市場將出現(xiàn)10%左右的降幅，激烈的競爭態(tài)勢已讓部分船企感受到了危機。
輔助船舶如何“輔助”
自2010年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》以來，中國海工裝備制造業(yè)迎來了高速發(fā)展。中國企業(yè)海工裝備接單量占全球的份額，從2010年的5%飆升至今年前9個月的35%，位居世界第一。幾乎一夜之間，中國海工產(chǎn)業(yè)便成為全球海工市場的“土豪”。
“中國海工產(chǎn)業(yè)能取得這樣的成績，海工船功不可沒�！敝袊肮I(yè)行業(yè)協(xié)會顧問王錦連認為，此前幾年，中國的海工船接單量一直占全球份額的三成左右，成為“輔助”我國海工裝備制造業(yè)快速發(fā)展的“主引擎”。
“有了訂單，就是這么任性。”許多謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展海工的中國造船企業(yè)，開始將建造技術(shù)、流程和模式與三大主流船型高度相似的海工船視做自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的主戰(zhàn)場。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前建造PSV、三用工作船（AHTS）等船舶的中國船企已超過60家。
然而，宏觀經(jīng)濟影響因素的變化以及大型海工裝備市場下行周期的到來，使得海工船一片繁榮的背后正在“暗流涌動”。
“所謂海工輔助船，其功能主要在于‘輔助’，也就是為大型海工裝備提供配套服務(wù)。因此，主流裝備需求的下降必然導(dǎo)致海工船需求的下滑�！眲⒔∞戎赋觯衲昴瓿跻詠�，主流運營商鉆井平臺投資額下降較快，加之海工船手持訂單量保持高位，這使得海工船成交量已出現(xiàn)明顯回落。
據(jù)統(tǒng)計，今年1～9月全球成交海工船231艘、金額為89.1億美元，同比分別減少28％和27%。而在租金價格方面，海工船市場也呈總體下降趨勢。以北海地區(qū)為例，部分PSV的平均日租金已從去年的每天13589美元下滑至今年的每天10404美元，降幅達23％。
受此影響，加之大批船企進入海工船市場低價搶單，海工船價格也開始走低。其中，北海地區(qū)4000載重噸PSV價格下滑了6％左右，200噸系柱拉力AHTS價格約下跌3％。
雪上加霜的是，今年下半年油價暴跌也拖累了主流裝備和海工船市場的走勢。截至目前，布倫特原油價格已持續(xù)下挫接近40%，跌破了每桶70美元大關(guān)�！坝蛢r如果維持在每桶70～80美元，大部分海工裝備項目依然可行。如果油價低于這一水平并長期持續(xù)，海工船市場恐將深受影響�！盌ouglas-Westwood新加坡公司總監(jiān)Thom Payne指出。
競爭之中猶存“競爭”
市場需求的下降，必然影響市場競爭格局�！昂９ご袌霎吘故且粋�總?cè)萘坑邢薜氖袌�，許多造船企業(yè)將這一市場視做三大主流船型市場走低后的‘救命稻草’，這顯然是一種認識上的誤區(qū)�！碧窖笤齑瘓F首席執(zhí)行官特別助理樓吉威強調(diào)。
這一看法也得到了劉健奕的贊同。他認為，因為船型的不同，全球海工船市場上船企競爭的激烈程度并不一樣。“一般而言，海工船市場主要有海工支持船（OSV）、工程施工船（OCV）、物探船、半潛運輸船、平臺守護船等船型。其中，OSV主要分為PSV和AHTS；OCV則涵蓋了起重船、水下施工船（OSCV）等，鋪管船、潛水支持船（DSV）、多功能作業(yè)船（MSV）等均屬于OSCV。”劉健奕介紹。
由于功能差異，大型海工裝備對上述不同船型的需求存在不同。目前來看，主流的海工船集中于PSV、AHTS、MSV等領(lǐng)域。其中PSV、AHTS在2013年的成交量分別為176艘和85艘。目前PSV的全球船隊規(guī)模達到2279艘，而AHTS為2911艘。
“正是在這兩大船型建造市場，中國船企占據(jù)了主導(dǎo)地位，排名全球PSV市場份額前四位的均是中國船企，AHTS市場則幾乎被中國船企壟斷�！眲⒔∞冉榻B。不過，這兩大市場也是目前面臨下行風(fēng)險最大的領(lǐng)域，由于需求趨于飽和，中國船企之間難免將有一場慘烈的“廝殺”。
今年前9月，中國獲得的海工船訂單中，PSV訂單基本被中遠船務(wù)工程集團有限公司、太平洋造船和武昌船舶重工有限責(zé)任公司瓜分；中船黃埔文沖船舶有限公司、上海振華重工(股票)（集團）股份有限公司則在鋪管船市場穩(wěn)定接單。此外，有7家企業(yè)獲得了AHTS訂單。值得注意的是，地方及民營企業(yè)接單53艘，占中國接單總量的47％，“群雄割據(jù)”的態(tài)勢已經(jīng)形成。
相比之下，在物探船、鋪管船和MSV等領(lǐng)域，歐洲船企優(yōu)勢較為明顯。荷蘭達門造船集團旗下的Maaskant船廠、荷蘭IHC Merwede公司分別成為物探船、鋪管船建造領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，中國船企很難接獲國外船東的訂單；MSV方面，挪威的VARD公司和Kleven Verft公司從2011年至今共承接了25艘訂單，優(yōu)勢牢不可破，中國雖有數(shù)家企業(yè)參與競爭，但是整體實力有限。
“中國船企基本還是處于海工船市場的低端，在設(shè)計、配套等方面受制于歐洲企業(yè)，總裝建造利潤率不高�！眲⒔∞确治鲋赋�。
細分市場還可“細分”
主流裝備市場下行、原油價格暴跌，再加上激烈的市場競爭，中國海工船建造企業(yè)究竟應(yīng)該何去何從，已引起業(yè)界高度關(guān)注。
從一些分析機構(gòu)的預(yù)測來看，2014年，中國企業(yè)的海工船接單量將保持在150～170艘，同比將下降30%。而2015年，海工船市場需求降幅會更大�！昂９ご袌龅摹臁瘜⒑荛L，相關(guān)船企這一兩年應(yīng)該積極關(guān)注海工船細分市場的機會。”劉健奕認為。
據(jù)他分析，未來一段時間，全球67%的物探船、40%的OCV的服役時間將超過20年，這將產(chǎn)生一部分替代需求。PSV、AHTS雖然規(guī)模龐大、手持訂單較多，但是隨著油氣資源開發(fā)邁向深海步伐的加快，大于4000載重噸的PSV，4000～8000馬力、12000～16000馬力的AHTS需求量依然可觀。此外，今年全球OSCV訂單會保持在20艘左右，這一市場未來比較穩(wěn)定。
“油價下跌對OSCV市場的影響十分有限。未來五年，OSCV的投入可能將占據(jù)海工裝備總投入的15%，而亞洲將有230億美元投入這一市場�！� ThomPayne的看法與劉健奕的分析不謀而合。
Thom Payne介紹，配備起重能力超過4萬噸的起重機、擁有深水作業(yè)能力的MSV具有較大市場需求；北海、亞洲地區(qū)對于DSV的需求也比較可觀；巴西附近海域柔性鋪管船的數(shù)量目前還不能滿足需要，這些市場值得留意�！暗�2018年，OSCV市場50億～60億美元的新訂單有待瓜分�！�
不過，目前中國企業(yè)在OSCV市場的份額相對有限，想與歐美企業(yè)競爭難度較大。劉健奕認為，風(fēng)險的來臨，競爭的加劇，正是船企向海工船細分市場拓展的難得機遇，相關(guān)企業(yè)應(yīng)提高技術(shù)能力、提升管理水平、控制生產(chǎn)成本，通過修煉內(nèi)功提升競爭力。
“與三大主流船型相比，海工船的個性化差異較大，功能更為復(fù)雜，系統(tǒng)集成度更高，對企業(yè)的能力要求更高�！睆V東粵新海洋工程裝備股份有限公司營銷事業(yè)部副總經(jīng)理劉俊朋認為，中國船企可嘗試開拓海上風(fēng)電安裝船等市場，通過豐富產(chǎn)品類型、提升設(shè)計能力，“打造小、精、特、新的企業(yè)品牌”。
“不同的細分市場，對企業(yè)而言只是一個方向。進入某一市場，不能指望立刻就去占領(lǐng)市場，可以通過了解產(chǎn)品和市場的特性，逐步發(fā)展。”樓吉威強調(diào)。 |
