9月11日訊:中國(guó)重工發(fā)布重磅消息,周三,該股復(fù)牌直接一字漲停。截止發(fā)稿時(shí),該股漲停,報(bào)4.91元。 中國(guó)重工9月10日晚間,披露公司非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案。公司開(kāi)創(chuàng)了軍工重大總裝資產(chǎn)證券化先河,將注入超大型水面艦船、大型水面艦船、軍用艦艇等軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)。 有券商研究員認(rèn)為,此次資產(chǎn)注入涉及到軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù),屬于境內(nèi)資本市場(chǎng)重大無(wú)先例事項(xiàng),市場(chǎng)給予了高度關(guān)注和評(píng)價(jià)。本次收購(gòu)軍工裝備總裝資產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)證券化,無(wú)論對(duì)中國(guó)重工還是軍工行業(yè)都是開(kāi)創(chuàng)先河之舉,將成為中國(guó)資本市場(chǎng)的標(biāo)志性事件。 募集資金不超過(guò)84.8億元 根據(jù)發(fā)行預(yù)案,中國(guó)重工擬向大船集團(tuán)、武船集團(tuán)等不超過(guò)10家戰(zhàn)略投資者,以不低于3.84元/股的價(jià)格,發(fā)行約22.08億股A股股票,募資金額不超過(guò)84.8億元。 募集資金中,32.75億元用于收購(gòu)軍工重大裝備總裝資產(chǎn)及業(yè)務(wù),26.6億元投向軍工軍貿(mào)和能源裝備建設(shè)項(xiàng)目,另外25.44億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。大船集團(tuán)和武船集團(tuán)將參與認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)數(shù)量分別為本次非公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的10%。 此次擬收購(gòu)的資產(chǎn),主要是大船集團(tuán)和武船集團(tuán)持有的軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。按照軍工企業(yè)上市的有關(guān)規(guī)定,中國(guó)重工在實(shí)施2011年的重大資產(chǎn)重組和2012年的可轉(zhuǎn)債時(shí),分別對(duì)從事核心軍品業(yè)務(wù)的大船重工、武船重工進(jìn)行軍民分線管理。本次非公開(kāi)發(fā)行后,將大船集團(tuán)和武船集團(tuán)軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)及資產(chǎn)注入上市公司,有利于減少軍品分線企業(yè)的管理成本,更好推動(dòng)上市公司內(nèi)部控制與高效管理。 大船集團(tuán)被譽(yù)為新中國(guó)“海軍艦艇的搖籃”,是目前我國(guó)最大的水面艦艇建造基地,在海軍裝備方面具有特殊地位。大船集團(tuán)可研制和生產(chǎn)超大型水面艦船、導(dǎo)彈驅(qū)逐艦、油水補(bǔ)給艦等各類(lèi)各型號(hào)的大型水面、軍輔船舶。 作為國(guó)家重點(diǎn)軍工企業(yè),武船集團(tuán)承擔(dān)了我國(guó)多項(xiàng)軍用戰(zhàn)斗及輔助艦船及其他相關(guān)國(guó)防裝備的生產(chǎn)任務(wù),并承接了近海巡邏艦、輕型護(hù)衛(wèi)艦等軍貿(mào)產(chǎn)品的生產(chǎn)及出口業(yè)務(wù)。 引領(lǐng)軍工資產(chǎn)證券化 本次發(fā)行完成后,大船集團(tuán)不再承擔(dān)具體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),而大船重工在注入目標(biāo)資產(chǎn)后將成為國(guó)內(nèi)唯一匯聚軍工、造船、海洋工程裝備、修/拆船、重工五大業(yè)務(wù)板塊的裝備制造企業(yè)集團(tuán),同時(shí)也是目前國(guó)內(nèi)唯一有能力提供全壽命周期服務(wù)的船舶企業(yè)集團(tuán)。 中國(guó)重工相關(guān)人士介紹,2007年中船重工集團(tuán)制定了“整體上市、分步實(shí)施”的主營(yíng)業(yè)務(wù)整體上市方案,經(jīng)國(guó)資委、國(guó)防科工委等部門(mén)審核,上報(bào)國(guó)務(wù)院同意。經(jīng)過(guò)2009年的首次公開(kāi)發(fā)行、2011年的重大資產(chǎn)重組和2012年的可轉(zhuǎn)債后,本次非公開(kāi)發(fā)行是上述方案的第四步。 中國(guó)重工本次收購(gòu)?fù)瓿珊,軍工軍貿(mào)收入占比預(yù)計(jì)將提高到20%以上,公司將更加受益于我國(guó)國(guó)防支出逐年遞增、海軍戰(zhàn)略地位不斷提升等有利因素。 此次,值得關(guān)注的是,本次部分募集資金將投向大型水面艦船、軍用艦艇、軍貿(mào)艦艇、水中兵器、軍用高速柴油機(jī)、軍用艦艇用推進(jìn)裝置等6個(gè)軍工軍貿(mào)裝備技術(shù)改造項(xiàng)目。這將有效補(bǔ)充軍工軍貿(mào)裝備技改投入所需資金,確保按要求保質(zhì)保量地完成相關(guān)軍工和軍貿(mào)生產(chǎn)任務(wù)。 本次發(fā)行完成后,中國(guó)重工將新增相關(guān)軍品總裝業(yè)務(wù)。未來(lái)公司軍工、海洋經(jīng)濟(jì)和能源交通裝備占比將大幅提高,公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將形成以軍品為核心,包括軍品業(yè)務(wù)、海洋經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、能源交通裝備及科技產(chǎn)業(yè)、民船制造及修理改裝業(yè)務(wù)、艦船裝備業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊。 有券商分析師認(rèn)為,本次中國(guó)重工啟動(dòng)軍工重大裝備總裝資產(chǎn)證券化試點(diǎn)工作,是在新一屆政府深化改革的大背景下,經(jīng)國(guó)防科技工業(yè)和武器裝備主管部門(mén)同意后啟動(dòng)的,一旦成行,將成為中國(guó)資本市場(chǎng)首家軍工重大裝備總裝上市公司。而更重要的是,本次非公開(kāi)發(fā)行將開(kāi)辟軍工重大裝備總裝業(yè)務(wù)進(jìn)入資本市場(chǎng)的先河,引領(lǐng)國(guó)家軍工資產(chǎn)全面證券化方向。 市場(chǎng)人士指出,面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì),中國(guó)擴(kuò)充國(guó)防軍工是大勢(shì)所趨,軍工資產(chǎn)注入實(shí)屬中國(guó)資本市場(chǎng)深入改革的重要舉措,當(dāng)前對(duì)于提振市場(chǎng)信心、凝聚人氣有著積極意義。在中國(guó)重工停牌期間,軍工概念股頻頻發(fā)力上漲。中國(guó)重工此時(shí)公布預(yù)案復(fù)牌,注入超大型水面艦船等令人期待的軍工資產(chǎn),無(wú)疑是天時(shí)地利人和。 |