2013年上半年，受全球航運、造船市場持續(xù)低迷的影響，我國船舶工業(yè)主要造船指標和經(jīng)濟指標繼續(xù)下滑；企業(yè)交船難、接單難、融資難、盈利難等依然突出；造船面臨的風險和挑戰(zhàn)不斷增大，國際競爭更加激烈。面對國際造船復雜和嚴峻的形勢，在新一屆政府的關懷下，全行業(yè)企業(yè)直面危機，堅定信心，振奮精神，以結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級和化解產(chǎn)能過剩為重點，積極破解經(jīng)濟運行中的矛盾和困難，努力促進經(jīng)濟運行的平穩(wěn)健康發(fā)展。
一、經(jīng)濟運行的基本情況
（一）全國三大造船指標有升有降
1～6月份，全國造船完工2060萬載重噸，同比下降36%。承接新船訂單2290萬載重噸，同比增長113.2%。6月底手持船舶訂單10898萬載重噸，同比下降13.4%，比2012年底增加1.9%。據(jù)英國克拉克松統(tǒng)計，中國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場份額的39.1%、44.2%、43.1%。
1～6月份，全國完工出口船1728萬載重噸，同比下降 34.4%；承接出口船訂單2104萬載重噸，同比增長163.3%；6月末手持出口船訂單9514萬載重噸，同比下降11.3%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的83.9%、91.9%和87.3%。
（二）重點監(jiān)測企業(yè)主要經(jīng)濟指標下降
1～6月份，船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值1719億元，同比下降16.6%。其中，船舶制造企業(yè)880億元，同比下降31.2%；船舶配套企業(yè)120億元，同比下降27.3%；船舶修理企業(yè)54.6億元，同比下降8.5%。
1～6月份，船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)完成出口交貨值784億元，同比下降24.7%。其中，船舶制造業(yè)711億元，同比下降26.5%；船舶配套業(yè)23.2億元，同比下降20.7%；船舶修理業(yè)34億元，同比下降20.9%。
2013年1～6月，船舶行業(yè)80家重點監(jiān)測企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入1203億元，同比下降18.5%；利潤總額35.8億元，同比下降53.6%。
二、經(jīng)濟運行中的特點
（一）高度重視船市低迷，積極采取應對之策
上半年，針對船舶市場持續(xù)低迷、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難加劇、產(chǎn)能利用率下降、造船資金普遍緊張等問題，新一屆政府相關部門高度重視。工信部組織召開主要造船省市船舶研討會，國家發(fā)改委領導到中國船協(xié)調(diào)研，財政部、商務部、全國政協(xié)經(jīng)濟委等部門多次召開座談會，了解船舶工業(yè)的情況，探討船舶工業(yè)的發(fā)展問題，共商促進船舶工業(yè)健康發(fā)展對策，極大地鼓舞了我國船舶工業(yè)企業(yè)克服當前困難，實現(xiàn)造船強國的信心。對我國船舶工業(yè)保持生產(chǎn)增長，推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進轉(zhuǎn)型升級，發(fā)揮了重要作用。
（二）船舶市場趨于活躍、高附加值訂單有所突破
上半年，我國船廠抓住全球新造船市場趨于活躍的契機，積極開拓市場，1～6月承接新船訂單2290萬載重噸，同比增長113.2%，占世界市場份額44.2%。與2012年相比，市場份額基本保持穩(wěn)定。
骨干船舶企業(yè)順應市場結(jié)構(gòu)性變化，在LNG船、大型集裝箱船、節(jié)能環(huán)保型船承接方面取得突破。滬東中華造船（集團）有限公司承接了6艘17.4萬立方米雙燃料電力推進型液化天然氣（LNG）船訂單、大連中遠船務工程有限公司承接C型液貨艙和雙燃料主機推進系統(tǒng)28000立方米液化天然氣（LNG）船訂單、江南造船（集團）有限責任公司承接4艘8.3萬立方米超大型液化石油氣（LPG）船、江蘇揚子江船業(yè)有限公司、中海工業(yè)（江蘇）有限公司分別承接4艘10000TEU集裝箱船和2艘10000TEU集裝箱船，江蘇新世紀造船有限公司承接4艘9200TEU集裝箱船，金海重工股份有限公司承接10艘8800TEU集裝箱船；廣州廣船國際股份有限公司承接10艘5萬噸成品油船。
（三）海工市場保持穩(wěn)定，經(jīng)營接單業(yè)績突出
2013年上半年，全球海洋工程裝備市場繼續(xù)保持活躍。我國海工裝備競爭力有所增強，市場份額提高較大。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國共承接各類海工鉆井平臺訂單24座/艘，合同金額近55億美元，數(shù)量和金額分別占國際市場份額約為54.2%和41.2%。其中大連船舶重工集團有限公司、招商局工業(yè)集團分別承接了6座和4座自升式鉆井平臺；煙臺中集來福士海洋工程有限公司承接了2座半潛式鉆井平臺、1座自升式鉆井平臺；廣州中船黃埔造船有限公司、江蘇熔盛重工有限公司、上海外高橋造船有限公司分別承接了2座自升式鉆井平臺；中遠船務工程有限公司承接1座半潛式鉆井輔助平臺、上海振華重工（集團）股份有限公司承接1座自升式鉆井平臺；舟山中遠船務工程有限公司承接1座FPSO訂單。成交各類海工工作船、輔助船53艘，占國際市場份額40%。一批具有較強國際競爭能力的骨干海工裝備制造企業(yè)正在逐步成長。
（四）市場競爭日益激烈，骨干船企優(yōu)勢明顯
上半年，骨干船企順應國際造船新標準、新規(guī)范要求，加大節(jié)能環(huán)保新船型開發(fā)，優(yōu)化三大主流船型，全力承接新船訂單。統(tǒng)計顯示 ，1～6月份重點監(jiān)測企業(yè)的造船完工量占全部企業(yè)造船完工量的86%，新接船舶訂單占92.1%。中國船舶工業(yè)集團公司和中國船舶重工集團公司兩大造船集團在穩(wěn)定生產(chǎn)、加大接單力度方面表現(xiàn)突出。其完工量、新接訂單分別占重點監(jiān)測船舶企業(yè)的50.1%和56.8%，比去年同期均有小幅增長。一批骨干船舶企業(yè)生產(chǎn)保證系數(shù)以達到2.5以上的合理水平。
（五）強化科技創(chuàng)新和嚴控質(zhì)量成本，成為企業(yè)發(fā)展的共識
面對船舶市場需求結(jié)構(gòu)的變化，行業(yè)發(fā)展的“四難”問題，業(yè)內(nèi)企業(yè)越來越認識到必須大力推進科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級才能破解困境。中國船舶工業(yè)集團公司經(jīng)過幾年的研發(fā)投入，初步實現(xiàn)了企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，承接的船舶產(chǎn)品中大型集裝箱船、集裝箱船滾裝船、雙相不銹鋼化學品船、多功能海洋工程船、大型LNG船等高端產(chǎn)品占比大幅提高。中國船舶重工集團公司通過嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量、確保按期交船，深入實施管理提升、加大降本增效工作，提高了集團的整體競爭能力。太平洋造船集團專注細分市場，實現(xiàn)差異化錯位競爭，發(fā)展成為全球最大的海洋工程輔助船（OSV）制造商，其自主設計的CROWN型極致節(jié)能綠色環(huán)保散貨船油耗降低20%以上。
（六）積極拓展非船業(yè)務，多元化發(fā)展抵御風險
船舶行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，在行業(yè)處于低迷期，船舶企業(yè)通過積極拓展非船業(yè)務，多元化發(fā)展抵御風險。中國船舶重工集團公司緊緊抓住非船產(chǎn)業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上的機遇，積極融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，順應市場發(fā)展趨勢，大力培育新的經(jīng)濟增長點，加快做強做大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，核電、風電、物流設備、橋梁及管道支座等非船產(chǎn)品的產(chǎn)量增長較快，實現(xiàn)非船產(chǎn)值占到全部經(jīng)濟總量50%的較好結(jié)構(gòu)。
江蘇揚子江船業(yè)集團積極開展多元經(jīng)營，形成以造船為主，海洋工程和非船產(chǎn)品為重要支撐，船舶租賃、金融理財和房地產(chǎn)為補充的“一主業(yè)、二支撐、三補充”的多元發(fā)展格局，努力提高企業(yè)綜合競爭能力，化解行業(yè)周期性風險。
（七）大力支持骨干企業(yè)發(fā)展，積極推進企業(yè)兼并重組
當前各地區(qū)船舶企業(yè)都大致存在1/3骨干企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營正常，1/3企業(yè)任務不足，1/3企業(yè)生產(chǎn)難以為繼的狀況。針對這種狀況，支持骨干企業(yè)發(fā)展，推進企業(yè)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化資源配置、提高產(chǎn)業(yè)集中度已成為勢在必行，一些地區(qū)為此開展專題調(diào)研，努力促進行業(yè)的健康發(fā)展。
三、經(jīng)濟運行中存在的問題
金融危機爆發(fā)以來，受全球經(jīng)濟發(fā)展緩慢、航運供求關系未見好轉(zhuǎn)、造船產(chǎn)能過剩問題突出、造船成本控制壓力加大、日元貶值帶來挑戰(zhàn)等影響，船舶企業(yè)面臨的“接單難、交船難、融資難、盈利難”問題依然成為當前企業(yè)發(fā)展的突出問題。
（一）新接訂單反彈明顯，船市復蘇仍不可期
2013年上半年世界新船訂單同期出現(xiàn)大幅增長，分析原因主要：一是 2012年世界造船市場極度低迷，2013年成交量的反彈是從底部向正常狀態(tài)的回歸；二是一些船東適應市場變化，結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)務轉(zhuǎn)型的需要；三是面對船價的觸底，存在部分周期性投資者、投機者訂船。但是目前世界經(jīng)濟復蘇乏力，航運市場供求關系未得到改善，新船價格和成交量都不支持船市復蘇的判斷。
（二）造船成本大幅上升，企業(yè)效益下降矛盾突出
今年以來，船舶市場持續(xù)低迷，新船價格底位徘徊，按目前船價指數(shù)，我國造船企業(yè)經(jīng)營接單已基本無利潤。同時，我國勞動力成本持續(xù)攀升，原材料價格居高不下，融資成本大幅增加，造船企業(yè)成本費用上升較快，船價與成本費用倒掛矛盾突出。統(tǒng)計顯示，1~5月份船舶行業(yè)主營業(yè)務收入同比下降4.5%，管理費用同比增長2.9%，財務費用同比增長1.1%；企業(yè)應收帳款高達987億元，同比增長8.3%，致使行業(yè)利潤總額大幅下降。
（三）金融機構(gòu)收緊銀根，融資環(huán)境不斷惡化
隨著船舶市場的持續(xù)低迷，銀行等金融機構(gòu)把船舶產(chǎn)業(yè)作為信貸重點調(diào)控的行業(yè)。采取了收緊船舶行業(yè)的授信額度，部分銀行權(quán)限被上收至上級銀行；項目貸款逐步收回等政策；部分銀行短期融資只對本行開立保函的船舶，而且單艘船舶融資金額受到限制。與此同時，由于船舶預付款比例及船舶合同價格普遍較低，造船企業(yè)在船舶交付之前存在較大的資金缺口，墊付資金及融資需求較大。受銀行壓貸影響，船企流動資金緊張，原材料、配套設備購進困難，拖欠配套廠、供貨方、職工工資等現(xiàn)象開始增多，民工堵門討薪等時有發(fā)生，嚴重影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營。
（四）日元韓元貶值、人民幣升值，對我國船舶行業(yè)造成沖擊
我國和日本船舶制造在三大主流船型領域同質(zhì)化競爭明顯，日元貶值將沖擊我國船舶制造業(yè)。金融危機以來，日本船舶企業(yè)積極研制開發(fā)出一系列節(jié)能環(huán)保的新船型，這些新船型受到船東的熱捧。今年以來，日元對人民幣貶值了20%以上，使得日本制造的船舶無論從質(zhì)量還是價格上都對中國制造形成有力競爭。據(jù)克拉克松統(tǒng)計，1～6月份日本承接新船訂單671萬載重噸，同比增長60%。隨著日元、韓元大幅貶值以及人民幣的不斷升值，我國船廠相對日、韓船廠的價格優(yōu)勢逐漸喪失。
（五）結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化步伐加快，技術能力不足面臨挑戰(zhàn)
隨著國際海事組織新規(guī)范、新標準的出臺，船市需求結(jié)構(gòu)明顯變化，各骨干船廠加快主流船型優(yōu)化與升級換代、高端產(chǎn)品和海工裝備的研發(fā)力度。面對新設計產(chǎn)品多、高難度產(chǎn)品多、生產(chǎn)技術準備周期不足產(chǎn)品多等情況，企業(yè)開始暴露出技術力量缺乏、研發(fā)能力薄弱、生產(chǎn)技術準備緊張、設計工藝修改頻繁等問題，船舶建造風險加大，轉(zhuǎn)型升級困難重重。
四、市場預測和建議
（一）市場預測
6月初，在丹麥召開的“國際造船專家預測會”對船舶市場發(fā)展趨勢進行了預測。與會專家認為，2013年全球船舶市場仍將延續(xù)低位運行態(tài)勢，但整體上有所企穩(wěn)；隨著美國、巴西、挪威等國加強深海石油開發(fā)投資力度，未來幾年全球海工裝備需求將繼續(xù)保持增長。綜合各國預測數(shù)據(jù)，預計2013年全球經(jīng)濟和貿(mào)易量增速將分別為3.3%和3.6%左右，全球新船需求將超過8000萬載重噸，其中三大主流船型成交量占總量的70%左右，LNG船和LPG船市場相對活躍，約占總量的10%，豪華游船、海工裝備及其他特種船型約占20%。
（二）建議
1、采取積極措施應對市場競爭要素變化
隨著日元、韓元大幅貶值以及人民幣的不斷升值，技術實力和成本控制成為市場競爭的關鍵，船價的長期低迷導致船廠的獲利空間非常有限，不斷提高造船效率和降低造船成本是船廠贏得價格優(yōu)勢和提高獲利空間的關鍵。我國船廠要加強安全、節(jié)能、高效、環(huán)保等領域新技術的研究和應用，加快主流船型優(yōu)化和升級換代，搶占技術制高點，提高船型綜合技術經(jīng)濟性能和市場競爭能力。通過降低設計成本、采購成本、制造成本、動能消耗等提高成本控制能力。建立匯率預警機制，用好遠期結(jié)匯、掉期保值、出口保險等金融手段，降低匯率風險。
2、金融機構(gòu)加大對骨干企業(yè)的融資支持力度
當前，船舶企業(yè)資金緊張，融資困難已成為企業(yè)維持正常生產(chǎn)，爭取新接訂單的突出問題。為保持行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，協(xié)會呼吁金融機構(gòu)能深入開展企業(yè)的調(diào)研和評估，對手持訂單較多，技術能力較強，生產(chǎn)管理較好，產(chǎn)品質(zhì)量有保證的行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)的融資需求，一如既往的給予融資支持，而不采取“過度收緊”和惜貸的政策，幫助這些企業(yè)度過難關。協(xié)會也愿意配合金融機構(gòu)做好有關工作。
3、實施促進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的財稅支持政策
受金融危機的影響，我國船舶工業(yè)在經(jīng)歷了近十年的快速發(fā)展后開始步入調(diào)整發(fā)展的低谷期，這是船市發(fā)展變化規(guī)律的必然反映，也是企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推進技術創(chuàng)新，提升管理水平，積蓄力量做強的關鍵時期。抓住有利時機，促進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)型升級，協(xié)會希望國家能進一步加大對綠色環(huán)保型船舶、高技術船舶、海洋工程裝備及關鍵配套設備和系統(tǒng)的科研經(jīng)費支持，引導研究院所和企業(yè)的科研投入；對上述產(chǎn)品的建造和進口關鍵零部件能實行適當減免稅收的政策，提高企業(yè)的國際競爭能力。
4、制定化解抑制產(chǎn)能過剩，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的實施細則
我國船舶行業(yè)的產(chǎn)能過剩具有國際性、周期性和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的特點，是世界船市持續(xù)空前興旺時期形成的結(jié)果。為此，國家有關部門已發(fā)布了《關于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組和指導意見》等文件，提出船舶行業(yè)今后三年兼并重組的方向，明確既要控制產(chǎn)能總量，又要優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，加快淘汰落后產(chǎn)能，引導有實力的企業(yè)（集團）開展跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的兼并重組。為促進該項工作的有序進行，希望政府主管部門能針對行業(yè)實際情況制定實施細則，鼓勵企業(yè)開展兼并重組，在財政、稅收、金融服務等方面給予優(yōu)惠政策支持；妥善處理被兼并退出或轉(zhuǎn)型企業(yè)的人員安置，資產(chǎn)處置，債務處理等問題，實現(xiàn)船舶行業(yè)有效化解產(chǎn)能過剩矛盾，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，促進健康發(fā)展的目的。 |
