廣船國際，下稱“廣船”收購龍穴造船項目的傳聞，終成事實。廣船昨晚（24日）公告透露，該公司董事會已通過非公開發(fā)行H股股票的議案，計劃融資25億元，其中10億元將用于收購廣州中船龍穴造船有限公司(下稱“龍穴造船”).
目前最終發(fā)行對象、收購龍穴造船的可行性及收購價格等細節(jié)尚有待確定。待相關交易細節(jié)確定后，將召開第二次董事會審議最終方案，并提交股東大會表決，且須經香港證監(jiān)會、香港聯交所及中國證監(jiān)會的批準。因此，本次非公開發(fā)行尚存在一定的不確定性。
根據議案，廣船本次非公開發(fā)行H股股票的發(fā)行對象包括中國船舶工業(yè)集團公司(下稱“中船集團”)及其境外控股子公司、機構投資者等不超過10名投資者。發(fā)行價格在第二次董事會決議公告日前20個交易日H股加權均價的90%~110%之間。
通過此次增發(fā)，廣船擬募集資金總額不超過25億元，其中中船集團及其境外控股子公司擬以不低于20億元的資金認購本次非公開發(fā)行的H股股票，這些股票的鎖定期為三年。
在計劃募集的25億元中，廣船擬用不超過10億元，向中船集團收購龍穴造船60%的股權及龍穴造船其余股東持有的40%股權(其余40%股份是否轉讓尚在協商中)；剩余部分將用于補充廣船的流動資金等。
龍穴造船成立于2006年5月，目前注冊資本為27.2億元，其中中船集團控股60%，寶鋼持股30%，中國海運集團持股10%。龍穴造船是華南地區(qū)最大的現代化大型船舶總裝企業(yè)，擁有2座50萬噸級大型船塢、4個泊位、4臺600噸龍門吊等先進的船舶生產設施，年造船能力為350萬載重噸，主要產品包括大型礦沙船、大型油輪和散貨船等。
龍穴造船2012年營業(yè)總收入約16.4億元，虧損17.52億元；2013年1~3月，營業(yè)總收入為5.9億元，虧損6443萬元。
廣船一位已退休的原高管告訴記者，中船集團同是廣船和龍穴造船的大股東。龍穴造船項目投入很大，還債壓力重，又逢全球造船業(yè)低谷、出現巨額虧損，所以中船集團決定由廣船來整合龍穴造船。今年上半年，廣船的董事長、總經理等高管團隊已經入駐龍穴造船，為整合做準備。原來廣船怕盈利受拖累，經過再三論證，制訂現在的方案。
“現在并購，時機最合適。”一位熟悉廣東造船業(yè)的行家向本報記者分析說，目前國內造船業(yè)產能過剩，兼并重組符合國家政策。此外，廣船以中型船舶為主，收購了龍穴造船后，產品線可延伸至大型船舶。廣船的場地小、接近市區(qū)，而龍穴基地在南沙，水深、碼頭大，更適宜造船業(yè)務的發(fā)展。所以，從時機、政策、產品結構和區(qū)域布局看，這個并購都是不錯的選擇。“預計重組后，廣船將成為華南造船業(yè)的‘老大’�！� |
