28日中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)公布的《2013年1～4月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》顯示，2013年1-4月份，全國(guó)造船承接新船訂單1157萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)57%，承接出口船訂單1057萬(wàn)載重噸，同比大幅增長(zhǎng)89.4%。有分析表示，與去年相比新接訂單的確出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但這并不意味著造船行業(yè)的復(fù)蘇，航運(yùn)業(yè)低迷的大勢(shì)沒(méi)有改變。目前新接訂單總量依舊很低，尤其是中小造船企業(yè)停產(chǎn)歇業(yè)的現(xiàn)狀沒(méi)有緩解，船舶制造業(yè)復(fù)蘇回暖依然遙遙無(wú)期。
新接訂單總量依然不足
2013年1～4月份，全球造船市場(chǎng)延續(xù)了一季度的形勢(shì)，成交較為活躍，我國(guó)船舶行業(yè)新承接船舶訂單同比大幅增長(zhǎng)，但造船完工量繼續(xù)下降。80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、經(jīng)濟(jì)效益、船舶出口均出現(xiàn)下降，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。
據(jù)中船協(xié)統(tǒng)計(jì)顯示，2013年1～4月份，全國(guó)造船完工1378萬(wàn)載重噸，同比下降11.9%。承接新船訂單1157萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)57%。4月底，手持船舶訂單10473萬(wàn)載重噸，同比下降24.8%，比2012年底手持訂單下降2.1%。其中，39家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)4月底，手持船舶訂單9383萬(wàn)載重噸，同比下降24.9%。
從出口來(lái)看，船舶出口載重量跌幅收窄。1～4月份，全國(guó)完工出口船1145萬(wàn)載重噸，同比下降9.6%，較1~3月回升7.7個(gè)百分點(diǎn)；承接出口船訂單1057萬(wàn)載重噸，同比大幅增長(zhǎng)89.4%；4月末手持出口船訂單8943萬(wàn)載重噸，同比下降23.5%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的83.1%、91.4%和85.4%。
從工業(yè)總產(chǎn)值來(lái)看，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)下滑。1～4月份，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值1013億元，同比下降18.9%。其中，船舶制造企業(yè)524億元，同比下降33.3%；船舶配套企業(yè)75.5億元，同比下降31.4%；船舶修理企業(yè)37.7億元，同比下降7.2%。
中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，今年全球航運(yùn)市場(chǎng)可能較去年略有改善，世界新船訂造量有望達(dá)到6000萬(wàn)到7500萬(wàn)噸載重量，預(yù)計(jì)今年全年完工船舶5500萬(wàn)載重噸，新接訂單可能略有增加，但手持訂單量將下降到1億載重噸以下。
航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷
在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)依然步履蹣跚的情況下，深受運(yùn)力過(guò)剩影響的航運(yùn)業(yè)更是雪上加霜，全球航運(yùn)業(yè)并沒(méi)有并沒(méi)有擺脫低迷的走勢(shì)。據(jù)路透社消息，5月30日波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）周四報(bào)收811點(diǎn)，于4月30日相比下跌6.02%，這是該指數(shù)連續(xù)第16天下跌。
根據(jù)Clarkson統(tǒng)計(jì)，3月份，全球商船產(chǎn)能過(guò)剩占比約達(dá)到20%，供需不均衡問(wèn)題繼上世紀(jì)80年代初以來(lái)最為嚴(yán)重。眾所周知的是，造船業(yè)的景氣度與航運(yùn)業(yè)的景氣狀況休戚相關(guān)，目前航運(yùn)業(yè)供給過(guò)剩、需求不足的狀況仍然嚴(yán)重，大部分航運(yùn)企業(yè)紛紛在削減運(yùn)力，自然不會(huì)加大力度訂購(gòu)新船。對(duì)中小造船企業(yè)而言，其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力更低，更難于獲得航運(yùn)商家的新船制造訂單。
受制于市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間的低迷，國(guó)內(nèi)航運(yùn)業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，現(xiàn)金流極度緊張，一些中小航企已到了資不抵債的邊緣，破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)不斷放大。上市公司季報(bào)顯示，一季度國(guó)內(nèi)所有航運(yùn)公司均陷入虧損，虧損額最低在上千萬(wàn)元，高者接近5億元，特別是ST鳳凰連續(xù)兩年巨虧，面臨退市的風(fēng)險(xiǎn)。由于我國(guó)煤炭需求大幅放緩，而前幾年訂造的新船仍在不斷向市場(chǎng)釋放運(yùn)力，運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩的局面將在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)存在。下半年，不少航運(yùn)企業(yè)將面臨“生死”大考，市場(chǎng)急盼國(guó)家能及時(shí)出臺(tái)救市政策，幫助航運(yùn)企業(yè)渡過(guò)航運(yùn)歷史上的最大難關(guān)。
新造船價(jià)格探底企穩(wěn)
在BDI指數(shù)持續(xù)低位徘徊的背景下，新造船價(jià)格也在一路探底。目前造船價(jià)格正處于市場(chǎng)低谷。2月份，克拉克森新造船指數(shù)為126.4點(diǎn)，環(huán)比上漲0.2點(diǎn)，是該指數(shù)自2011年6月后首次上漲，且去年10月后，該指數(shù)持續(xù)在126點(diǎn)前后徘徊。3月份跌至125.6點(diǎn)，但是4月份又回升至126.3點(diǎn)，預(yù)計(jì)新船造價(jià)或已觸底，再度出現(xiàn)大幅下降的可能性不大。
Clarkson分析，在較低的新造船價(jià)趨勢(shì)下，目前的新造市場(chǎng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇趨勢(shì)，其中好望角型散貨船等的船舶的價(jià)格相比去年末呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，因此，有一些船種的船價(jià)已經(jīng)下降到最低水平。
以4月末為準(zhǔn)，160000CBM級(jí)LNG運(yùn)輸船標(biāo)準(zhǔn)船價(jià)為1.98億美元，下降到歷史最低的水平。
在新造船價(jià)格走低的情況下，新增訂單出現(xiàn)反彈的跡象。根據(jù)Clarkson統(tǒng)計(jì)，截至4月底，全球新造船訂單量累計(jì)3040萬(wàn)DWT(436艘、219億美元)，與去年同期的1850萬(wàn)DWT(432艘)相比，大幅上升65%。
今年，大型散貨船等傳統(tǒng)船舶訂單呈現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭，以DWT為準(zhǔn)，訂單量大幅上升。在集運(yùn)市場(chǎng)方面，大船化的趨勢(shì)日益明顯。雖然目前存在船舶產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，但超大型集裝箱船訂單持續(xù)增加。
截至月底，好望角型散貨船的訂單量同比上升144%，超大型油輪(VLCC)訂單量同比上升227%，還有8000TEU級(jí)以上大型集裝箱船訂單竟有25艘，相比去年同期的“0”，呈現(xiàn)出明顯的差距。
對(duì)于今年1~4月新接訂單量上升，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為除了去年訂單量太低之外，還在于目前船價(jià)已經(jīng)下降到一個(gè)比較低的水平，部分船東在抄底，不管是造船企業(yè)還是船東，都認(rèn)為船價(jià)不太可能再往下降，否則船廠就要虧本了。
船舶制造業(yè)壓力重重
雖然4月份新增船舶訂單出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，但是很多中小造船企業(yè)依然在苦苦掙扎。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前我國(guó)一些骨干企業(yè)接到一些訂單，但是總量還是不夠，中小企業(yè)因?yàn)闆](méi)有訂單出現(xiàn)停工、休假現(xiàn)象，而船企倒閉破產(chǎn)的消息也一直不絕于耳。
與韓國(guó)日本相比，國(guó)內(nèi)造船業(yè)整體處于低端、激烈競(jìng)爭(zhēng)的階段，技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量方面的競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng)。規(guī)模小、核心競(jìng)爭(zhēng)力不足使得國(guó)內(nèi)造船企業(yè)在行業(yè)周期底部來(lái)臨時(shí)難以支撐。
以集裝箱船舶而言，目前世界上最先進(jìn)的1.8萬(wàn)TEU集裝箱船舶，無(wú)論是早兩年馬士基訂購(gòu)的20艘，還是近期我國(guó)中海集運(yùn)訂購(gòu)的5艘，都是由韓國(guó)企業(yè)制造。
受益于韓元的持續(xù)貶值，有技術(shù)優(yōu)勢(shì)韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)力比國(guó)內(nèi)要強(qiáng)，而今年以來(lái)日元的大幅貶值，更是使得日本船廠新接訂單幾乎處于歷史坐高水平。國(guó)內(nèi)船舶行業(yè)要想迎頭趕上，加大技術(shù)創(chuàng)新，向高附加值的海工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型是必經(jīng)之路。
鋼聯(lián)資訊認(rèn)為，在各船廠產(chǎn)能釋放、訂單維持相對(duì)低位等多種不利因素影響下，未來(lái)一段時(shí)間的船價(jià)仍將維持底部盤(pán)整，無(wú)法趨勢(shì)性上漲。而人民幣持續(xù)的升值拉低了船廠利潤(rùn)，船廠毛利率水平仍偏低，船舶制造業(yè)面臨壓力空前加大。 |
